Arenevatel turgudel leidmine ja investeerimine
MSCI arenevate turgude indeks, mis on finantstööstuses üldtunnustatud standard, hõlmab praegu oma arenevatel turgude loendis 21 riiki.
Alates 30. maist 2011 olid need riigid Brasiilia , Tšiili , Hiina , Colombia , Tšehhi Vabariik, Egiptus , Ungari, India , Indoneesia , Korea , Malaisia , Mehhiko , Maroko, Peruu , Filipiinid , Poola , Venemaa , Lõuna-Aafrika , Taiwan , Tai ja Türgi .
Arenevate turgude omadused
Arenevad turud, alates Hiina majanduse juggernaut kuni Ungari jätkuvalt areneva majandusega, jagavad sageli mitmeid määratlevaid omadusi. Kuigi need omadused võivad aidata kasvu toetada, on ka enne investeerimist teadlik mitu riski.
Need omadused hõlmavad järgmist:
- Üleminekupõhine majandus - Arenevad turud on sageli protsessist suletud majanduse suunas avatud turumajandusega. Kuigi kõik loodavad, et tulemus on soodsad poliitikad, on suurenenud ka poliitiline ja rahapoliitiline risk.
- Noored ja kasvav rahvastik - Arenevatel turgudel on sageli nooremaid elanikke, kes on võimelised tugevat pikaajalist kasvu soodustama, vanades töötajaid ja kaupu tarbides. Kuid nooremate elanike arv võib samuti kaasa tuua suurenenud poliitilise ebastabiilsuse ohu.
- Vähearenenud infrastruktuur - Arenevad turud on sageli infrastruktuuri ehitamise alguses. Kuigi see tähendab, et valitsemissektori kulutused on sageli nõrgad, võib see tähendada ka suuremaid kulusid ja ettevõtete väiksemat tõhusust.
- Välisinvesteeringute suurendamine - Arenevatel turgudel on tavaliselt näha tugevat välismaist otseinvesteeringut, mis võib olla hea eeldus eeldatavale majanduskasvule. Kuid liiga palju kapitali võib kiiresti viia ülekuumenenud turu küps parandus.
Parimate arenevate turgude leidmine
Arenevate turgude laialdane populaarsus (ja finantssektori akronüümide kalduvus) on hõlpsalt leidnud ja mäletanud parimaid arenevaid turge. Goldman Sachs Jim O'Neill koostas 2001. aastal esimese lühendi neli kõige kiiremini areneva turgude kohta. BRIC - lühend Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina jaoks - on sellest ajast alates saanud finantsturgudel üldine termin.
2005. aastal otsustas Goldman Sachs laiendada sellist määratlust, et hõlmata 11 riiki, mida ta nimetas järgmisena üheksaks või N-11ks. Need riigid olid Bangladesh, Egiptus, Indoneesia, Iraan, Mehhiko, Nigeeria, Pakistan, Filipiinid, Lõuna-Korea , Türgi ja Vietnam. Mõned nendest riikidest ei kuulu MSCI arenevate turgude indeksisse, sest MSCI on neid rühmitanud piirialade turgudesse .
2009. aastal alustas HSBC CIVETS-i edendamist - mõistet, mille Robert Economilt esimest korda tegi The Economist, et kaasata Kolumbia, Indoneesia, Vietnam, Egiptus, Türgi ja Lõuna-Aafrika. Ja siis 2011. aastal alustas Fidelity MINT-ide edendamist, mille hulka kuuluvad Mehhiko, Indoneesia, Nigeeria ja Türgi. Kuid lõpuks sõltub iga areneva turu staatus selle poliitikast, poliitikast ja impordi / ekspordi dünaamikast igal ajahetkel.
Arenevate turgude loomine oma portfelli
Arenevad turud kujutavad endast suuri kasvupotentsiaaliga riike, mis muudavad nad väga tasakaalustatud portfelli väga oluliseks komponendiks. Kõige levinum viis arenevatel turgudel kokkupuute saavutamiseks on börsil kaubeldavate fondide (ETF) kaudu. Need fondid pakuvad sisseehitatud mitmekesistamist, kaasates ühe turbesituatsiooni mitmele arenevale turule.
Mõned populaarsed arenevad turud ETF-id hõlmavad järgmist:
- iShares MSCI arenevate turgude indeks ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI arenevad turud ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)
Arenevatele turgudele antav riskipositsioonide või varade jaotamise õige summa on endiselt kuum arutelu. Eksperdid on tavapäraselt soovitanud investeerida umbes 5% portfellist arenevatel turgudel.
Kuid paljude areneva majandusega riikide küpsemise tõttu soovitavad mõned eksperdid lähendamist 8% -lt 10% -le. Ja kuna need majandused veelgi küpsed, võib see arv kasvada veelgi.
Seda silmas pidades peaksid investorid enne investeerimisotsuse tegemist alati konsulteerima finantsnõustajaga .
Asjad, mida meeles pidada
- Arenevad turud on riigid kiire kasvu ja industrialiseerimise protsessis.
- Arenevatel turgudel on tavaliselt suuremad kasvupotentsiaalid, kuid suurem riskiprofiil kui arenenud riikides .
- Enamik eksperte soovitab arenevatel turgudel eraldada 5% kuni 10%, kuid investorid peaksid alati enne investeerimisotsuse tegemist konsulteerima oma finantsnõustajaga .