Investeerige riigi ressursirikka majandusse
Alates 2003. aastast on Brasiilia parandanud oma makromajanduslikku stabiilsust, kasvatanud oma välisreservi ja vähendas oma võlga, muutes selle realiseeritud ja riigisisesteks väärtpaberiteks. Seejärel anti 2008. aastal riigi võlale kaks investeerimispunkti staatust kahe krediidiasutuse poolt. Pärast mõõdukat majanduslangust läks riik 2010. Aastal positiivseks majanduskasvuks ja jätkas investoritele atraktiivseks sihtkohaks. Majandused võitlesid 2016. aastal aga kaupade slaidi juurde.
Ülevaade Brasiilia majandusest
Rahvusvahelised investorid tunnevad Brasiiliat oma rikaste loodusvarade pärast. Lisaks ulatuslikele avamere naftaväljadele on riik maailmas suuruselt teine rauamaagi tootja ja toodab rohkem etanooli kui Aasia ja Euroopa. Need ressursid aitavad odavalt toota mitmesuguseid tööstus- ja tarbekaupu, osutades samal ajal oluliste toorainete tarnijana sellistesse riikidesse nagu Hiina .
Riigi 2015. aasta majandusstandard hõlmab järgmist:
- Sisemajanduse koguprodukt (PPP): 3,6 triljonit dollarit
- SKP reaalkasvu määr: -4%
- SKP inimese kohta: 8 802 dollarit
- Töötuse määr: 11,5%
- Inflatsiooni määr (CPI): 10,67
Allikas: CIA World Factbook
Riigi negatiivne SKP kasv ja kõrge tööpuuduse tase peegeldavad toormehindade märkimisväärset langust kogu 2015. ja 2016. aasta jooksul.
Hiina majanduse aeglustumisel on muret, et toorainete nõrkus võib püsida, mis on kaasa toonud suuri projekte. Riigi tihedad sidemed kaupadega tähendavad, et tema majandus sõltub suuresti nendest hindadest.
Brasiilias investeerimise eelised ja riskid
Nagu enamik arenevaid turge, investeerib Brasiilia riski ja tasu kompromisse. Riigi kõrged kasvumäärad võivad anda tugeva mineviku tasuvuse, kuid poliitiline ebastabiilsus ja toorainete sõltuvus muudavad selle riskantsemaks kui arenenud turud. Viimase kümne aasta jooksul on MSCI Brasiilia indeks S & P 500-le suhteliselt jõudnud umbes 100% -le, kuigi see ületas oluliselt varu kuni 2013. aasta keskpaigani, rõhutades selle sõltuvust toormehindadest.
Brasiiliasse investeerimise eelised on järgmised:
- Tooraine-rikkalik. Brasiilia majanduskasv on saanud kasu Hiinast ja teistest arenevatest turgudest loodusvarade nõudlusele, kuigi need tegurid on viimastel aastatel märkimisväärselt vähenenud.
- Suhteliselt stabiilne majandus. Pärast seda, kui astusid samme eelarve stabiilsuse poole ja liberaliseeriti oma majandust 1990-ndatel aastatel, on Brasiilia muutunud tipptasemel majandusse, kus on kasvav tehnoloogiline sektor ja sisemine keskendumine, mis peaks vähendama kauba sõltuvust.
- Looduslike ressursside rikkus. Brasiilia on maailma suuruselt teine rauamaagi tootja ja on aastakümnete jooksul üks suurimaid avamere nafta avastusi. See on aidanud luua baasi, mille abil ta võib oma sisemisi majandussektoreid kasvatada.
Brasiiliasse investeerimise riskid on järgmised:
- Poliitiline ebastabiilsus. Brasiilial on mõnevõrra volatiilne poliitiline ajalugu, mis püsib isegi tänapäeval. Aastatel 2015 ja 2016 on paljud ametnikud seotud kriminaalsete tegevustega koos osaliselt riigile kuuluva naftatööstuse Petrobrasiga.
- Välissõltuvus. Brasiilia sõltub rohkem ekspordist kui arenenud riikidest nagu Ameerika Ühendriigid, samal ajal kui see sõltub suuresti ka välisfinantseerimisest ja jooksevkonto puudujäägist. Selle tulemusena on toorme langus majandusele põhjustatud.
Parimad viisid Brasiiliasse investeerimiseks
Brasiiliasse investeerida on palju erinevaid võimalusi, alates USA börsil kaubeldavatest fondidest (ETF - id) kuni väärtpaberibörsil MB & F Bovespa loetletud väärtpaberitesse.
ETF-id kujutavad endast kõige lihtsamat kokkupuuteviisi, ilma et muretseks oleksid Ameerika Ühendriikide deebitorfirmad ja riigisisesed väärtpaberid.
Populaarsed Brasiilia ETF-id hõlmavad järgmist:
- iShares MSCI Brasiilia indeks ETF (NYSE: EWZ)
- iShares MSCI Brasiilia väike indeks ETF (NYSE: BRF)
- Global X Brasiilia tarbija ETF (NYSE: BRAQ)
- Global X Brasiilia finantseerimisfondid ETF (NYSE: BRAF)
- Global X Brasiilia Mid Cap ETF (NYSE: BRAZ)
Brasiilia kõige populaarsemad kõrvaltoimed on järgmised:
- Petroleo Braziliero SA ADR (NYSE: PBR)
- Vale ADR (NYSE: VALE)
- Itau Unibanco Holding SA ADR (NYSE: ITUB)
Otsepositsiooni otsivad rahvusvahelised investorid saavad osta Brasiilia väärtpabereid otse läbi paljude ülemaailmsete kauplemisplatvormide, millel on juurdepääs MB & F Bovespale. Inimesed, kes otsivad investeerida otse, peavad kaasama kohalikke üksusi, et tegutseda vahendajakontode haldajatena ja registreerida Brasiilia keskpangas ja muudes regulatiivsetes ja maksuametites.
MB & F Bovespa kõige populaarsem indeks on Bovespa indeks (IBovespa), mis moodustab umbes 80% kauplemismahust ja 70% börsi kogu turukapitalisatsioonist.
Võtmehoidla punktid
- Brasiilia on üks maailma kiiremini kasvavaid riike ja nn BRIC-i riigid, kuid tal on ka mitmeid poliitilisi ja välismaal sõltuvaid riske.
- Inimesed, kes otsivad lihtsat võimalust investeerida Brasiiliasse, peaksid uurima ETFe ja alternatiivseid lahendusi, samas kui otseselt ligipääsu otsivad inimesed võivad avada välismaise vahenduskonto ja kaubanduse MB & F Bovespaga.