Indeks sisaldab praegu USA riigikassasid , valitsemissektori võlakirju , ettevõtete võlakirju , asutuste hüpoteegiga tagatud läbilaskevõimeid, tarbija varaga tagatud väärtpabereid ja kommertskinnisvaraga tagatud väärtpabereid . "S & P 500 indeks mõõdab 500 suuremat ettevõtet USA aktsiaturg.
Lisateavet selle kohta, kuidas aktsiad ja võlakirjad kogunevad pikema aja jooksul.
Alljärgnev tabel näitab kahe näitaja tagasipöördumist aastate kaupa 34 kalendriaasta jooksul ajavahemikus 1980-1993, millele järgnesid mõni statistika.
| Aasta | Barclays Agg. | S & P 500 | Erinevus |
| 1980 | 2,71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32,65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6.27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31,73% | -9.60% |
| 1986 | 15,30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3.11% | + 12,07% |
| 1991 | 16.00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10,08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4,10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15.06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16.00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32,39% | -34,31% |
Barclaysi statistika kogum
Aastad Positiivne: 31-st 34-st
Kõrgeim tagasipöördumine: 32,65%, 1982
Madalim tootlus: -2,92%, 1994
Keskmine aastane kasum (1980-2013): 8,42%
( Märkus: see on lihtsalt keskmine kasum, mitte aasta keskmine kogutulu ).
S & P 500 statistika
Aastad Positiivne: 28-st 34-st
Suurim tootlus: 37,58%, 1995
Madalaim tootlus: -37%, 2008
Keskmine aastane kasum: 13,92%
Võrdlev statistika:
Aastate võlakirjad tulemuslikumad: 10 34-st
Võlakirjade kõrgeim tulemuslikkus: 42,24%, 2008
Võlakirjade suurim ebatäpsuse marginaal: -34,31%, 2013
Kuidas oleks kahe indeksi vahel jaotatud 50-50 eraldist?
Aastad Positiivne: 30-st 34-st
Kõrgeim tagasitulek: 28,02%, 1995
Madalaim tootlus: -15,88%, 2008. aastal (teised olid 2002. aastal (-5,92%), 2001 (-1,73) ja 1994 (-0,80%)
Keskmine aastane kasum: 11,17%
See näitab, et investorid oleksid loobunud umbes 20% varude tootlusest 50-50 jagunemisega, kuid kombineeritud portfell oleks olnud ka väiksema riskiga.
Andmete taastamine, 1928-2013
Kui proovi suurendatakse, suureneb tulemuslikkus. St. Louisi Föderaalreserv pank on alates 1928. aastast arvestanud aktsiate, riigikassa võlakirjade ja 10-aastaste riigivõlakirjade tootlust. Pange tähele, et need on erinevad investeeringud kui eespool esitatud, sest nii S & P 500 kui ka Barclays Aggregate ei pärine kaugelt . Kolm võtit on järgmised:
- Ajavahemikus 1928-2013 moodustasid varud keskmiselt 11,50% aastas, samal ajal kui võlakirjad ja võlakirjad keskmiselt vastavalt 3,57% ja 5,21%.
- 1928. aasta varudesse investeeritud 100 dollarit oleks 2013. aasta lõpuks kasvanud 255 533,31 dollarini, samal ajal kui võlakirjade ja võlakirjade 100 dollarit oleks kasvanud vastavalt 1972,72 $ ja 6 295 7990 USD.
- Tarbimislaenud esitasid positiivset kasumit kõigis 85 kalendriaastat, samal ajal kui võlakirjad võitsid 69-aastaselt 85-aastaselt (81%) ja varud kasvasid 61 (72%) võrra.