Parim ja halvim jooksuindeksi tagastamine 1973 - 2016

by Dana Anspach

Selle sarja graafikud näitavad teile väärtpaberituru toimivust võrreldes teiste turvalisemate investeeringutega nagu võlakirjad või riigiväärtpaberid. Tagasimüüjad on näidatud jooksva indeksi tagasituleku kujul .

01 S & P 500 indeks Veerelaagrite turuväärtused

Rolling Returns annab suurepärase võimaluse turu toimivuse vaatamiseks. See ribalapp näitab S & P 500 indeksist aastatel 1973 - 2009 keskmist jooksvat tootlust üle 1, 3, 5, 10, 15 ja 20 aasta. Dana Anspach

Rolling tulud ei lähe kalendriaastaga; Selle asemel vaatlevad nad iga-aastast, kolmeaastast, viieaastast jms perioodi, mis algab iga kuu varem valitud aja jooksul. Rolling tulud annavad teile suurepärase pildi, kuidas aktsiaturg toimib nii hea kui ka halbadel aegadel. Sa ei saa seda täielikku ülevaadet, kui vaatate ainult keskmist tulu. Keskmine tõmbab välja tõusud ja mõõnad.

S & P 500 indeksi fond võib lühikese aja jooksul pakkuda erakordselt suurt kasumit või erakordselt madalat tootlust sõltuvalt teie investeeritud ajavahemikust. Eespool olevas graafikus vaadeldakse S & P 500 indeksit 1, 3, 5, 10, 15 ja 20-aastase indeksit indeksit ajavahemikul jaanuar 1973 - detsember 2016.

Halvim üheaastane veeremisaeg andis tagasi -43%. See toimus 2009. aasta veebruaris lõppenud kaheteistkümne kuu jooksul. Parima üheaastase indeksitootmise tulemusena saadi 61% tootlus, mis toimus 1983. aasta juunis lõppenud kaheteistkümne kuu jooksul.

Kui oled pikaajaline investor, tõi halvim kahekümne aasta tagasi 6,4% tootlus. See juhtus kahekümne aasta jooksul, mis lõpeb 1979. aasta mais. Parimad kakskümmend aastat andsid keskmise tasuvuse 18% aastas, mis toimus 2000. aasta märtsis lõppenud kahekümne aasta jooksul.

02 üheaastased veeremiraamid

1 aasta aktsia- ja võlakirjaindeksi rullide tagasitulekud See riba diagramm näitab üheaastast jooksvat tootlust 1973. aasta ja 2009. aasta keskpaigast erinevate aktsia- ja võlakirjaindeksite jaoks. Dana Anspach

Lühiajaliste perioodide jooksul võivad börsiindeksid pakkuda erakordselt suurt kasumit või uskumatult madalat tootlust sõltuvalt teie investeeritud ajavahemikust.

Ülaltoodud diagramm näeb S & P 500 indeksist ja kolmest erinevast võlakirjaindeksist üheaastast kasumit alates jaanuarist 1973 kuni detsembrini 2016 ja Russell 2000 Index hakkab tootma alates jaanuarist 1979 kuni detsembrini 2016 (The Russell 2000 Index jälgib väikeste korkide tootlust , ja andmed ei ole kättesaadavad enne jaanuari 1979.)

2009. aasta veebruaris lõppeva kaheteistkümnekuulise aasta Russell 2000 indeks andis halvema üheaastase tootluse -42%. See on parim üheaastane 97% -line tootlus, mis jõudis 1983. aasta juunis lõppenud kaheteistkümnele kuule.

Võrrelge seda parimate 12-kuuliste vaheväärtpaberitega, kui need olid 27,9% ja halvimad, kus need 1,7%. See on palju kitsam tulemuste hulk kui see, mida näete varude puhul.

03 kolmekuulised raamid

3 aasta aktsia- ja võlakirjaindeksi veeretakistused See riba diagramm näitab kolmeaastast jooksvat tootlust 1973. aasta ja 2009. aasta keskpaigast erinevate aktsiate ja võlakirjade indeksite jaoks. Dana Anspach

Mõne aasta jooksul vaadates võib börsinimekiri toota ka suure kasumit või madalat tootlust sõltuvalt teie investeerimisperioodist. Seal on kolmeaastased ajavahemikud, kus te ei oleks väärtpaberiturul raha teeninud.

Ülaltoodud diagramm näeb S & P 500 indeksi ja kolme erineva võlakirja indeksi jooksvat kolmeaastast tootlust jaanuarist 1973 kuni detsembrini 2016 ja Russell 2000 Index hakkab tootma alates jaanuarist 1979 kuni detsembrini 2016.

Oranžis näidatud pikaajalised valitsuse võlakirjad andsid oma halvema kolmeaastase tasuvuse aasta-aastalt kolme aasta jooksul, mis lõpeb 1981. aasta septembris. Nende parim kolmeaastane tootlus 25% ulatuses toimunud kolme aasta jooksul, mis lõpeb augustis 1986 .

04 viieaastased ajakaadrid

5 aasta aktsia- ja võlakirjaindeksi jooksvad tulud See ribalapp näitab viieaastast jooksvat tootlust 1973. aasta ja 2009. aasta keskpaigast erinevate aktsia- ja võlakirjaindeksite jaoks. Dana Anspach

Eespool olevas graafikus vaadeldakse S & P 500 indeksi ja kolme erineva võlakirjaindeksi viieaastast tootlust alates jaanuarist 1973 kuni detsembrini 2016 ning Russell 2000 Index läheb tagasi alates jaanuarist 1979 kuni detsembrini 2016.

E-punasena näidatud S & P 500 indeks oli viie aasta halvim tootlus -6,6% aastas viie aasta jooksul, mis lõpeb 2009. aasta veebruaris. Parim viieaastane tootlus 30% oli viie aasta jooksul, mis lõpeb juulis 1987 .

05 kümneaastased ajakaadrid

10 aasta aktsia- ja võlakirjaindeksi jooksvad tulud See riba diagramm näitab kümneaastast jooksvat tootlust 1973. aasta ja 2009. aasta keskpaigast erinevate aktsia- ja võlakirjaindeksite jaoks. Dana Anspach

Pikemate ajavahemike järel on teil tõenäoliselt negatiivne tootlus isegi varieeruvates investeeringutes, nagu näiteks varud.

Eespool olevas graafikus vaadeldakse S & P 500 indeksi ja kolme erineva võlakirjaindeksi kümneaastast tootlust alates jaanuarist 1973 kuni detsembrini 2016 ja Russell 2000 Index hakkab tootma alates jaanuarist 1979 kuni detsembrini 2016.

2009. aasta veebruaris lõppenud kümne aasta jooksul tõusis S & P 500 indeks, mis oli erksavärviline, kõige rohkem kümme aastat tagasi. Aasta kümne aasta jooksul kümne aasta jooksul saavutati parim kümne aasta tulu 20% aastas. mis lõpeb augustis 2000.

06 erinevad 15-aastased ajakaadrid

15 Aastarved ja Bond Rolling Indexi tagasimakse See baar diagramm näitab viisteist aastat jooksvaid tulusid alates 1973 - keskpaigast 2009 mitme aktsia ja võlakirja indeksid. Dana Anspach

Kui investeerimisperiood jääb veelgi pikemaks, siis on börsinimekirja fondi investeerimisel isegi vähem tõenäoline negatiivne tootlus.

Eespool olevas graafikus vaadeldakse S & P 500 indeksi ja 15 erineva võlakirja indeksite viisteist aastat kestvat tootlust alates jaanuarist 1973 kuni detsembrini 2016 ning Russell 2000 Index hakkab tootma alates jaanuarist 1979 kuni detsembrini 2016.

Sinine punane S & P 500 indeks viitas viieteistkümne aasta madalaimale tootlusele, mis oli 15,7% aastas viieteistkümne aasta jooksul, mis lõpeb 2015. aasta augustis. Parim viieteistkümneaastane tootlus aastas 20%, mis lõpeb juulis 1997.

07 kahekümne aasta kestad

20 aasta Rolling Index tagastamine See baar diagramm näitab kahekümne aasta jooksvaid tulusid alates 1973 - keskpaigast 2009 mitme aktsia ja võlakirja indeksid. Dana Anspach

Vaadates kahekümne aasta paiku, on varud taganud positiivse tulemuse, isegi halva kahekümne aasta jooksul.

Eespool olevas graafikus vaadeldakse jooksvat kahekümne aasta tootlust alates jaanuarist 1979 kuni detsembrini 2016.

Sinine punane S & P 500 indeks tõi oma halvema kahekümne aasta tagasi 6,4% -ni aastas üle 1979. aasta mais lõppenud kahekümne aasta. Parim kahekümneaastane tootlus 18% aastas toimus märtsis lõppenud kahekümne aasta jooksul 2000.

Üks asi olla ettevaatlik nende andmete uurimisel; ajalooline võlakirjade tootlus näeb välja päris korralikult! Suur osa sellest oli tingitud intressikeskkonna langusest. Kui intressimäärad järgmise kümnendi jooksul tõusevad järk-järgult, siis võlakirjaindeksi tootlus ei tundu hea välja.