Uute investorite määratlus ja selgitus
Sõltuvalt teie vahendusettevõttest või maaklerist võib kaubanduse kinnitamise teave varieeruda, kuid peaaegu kõigis neist on mõned asjad.
Mida saate leida vahendustehingute kinnitusel
- Teie poolt kaubeldava investeeringu nimi ja tähise sümbol
- Kokku ostetud või müüdud aktsiad
- Aktsia maksumus või müügihind
- Maaklerifirmale makstud komisjonitasu (olenevalt eripärast, kui teie maakler tegutses teie jaoks edasimüüja võimuses, võite näha fikseeritud tulumääraga väärtpaberite võlakirjade levikut )
- Müügi sooritamise kuupäev, mis näitab kauplemise ajakohastamist
- Arvelduspäev, mis on raha ja investeeringu päev, näiteks aktsiate osakaal, ülekanded (kui teie ostu- või müügitehingud on arveldatud pangakontoga, on see kuupäev, mil raha välja võetakse või teie kontole hoitakse .)
- Tehingu koguväärtus
- Tehingu puhasväärtus pärast maakleritasude mahaarvamist
- Konto number, kuhu kaubamärk paigutati
- Kasutatava tellimuse tüüp ; nt turukorraldus, piirangukorraldus jt.
Miks peaksite hoolikalt kontrollima oma vahendaja kinnituskindlustust?
Kaubanduse kinnitus on äärmiselt oluline, sest see on teie viis kinnitada, et maakler on teie juhiste kohaselt täitnud tellimuse (seal on kaksteist eri liiki aktsiatega kauplemist, mida tüüpiline investor võib oma aktsiafirmaga asetada).
Kui märkate, et kaubanduse kinnitus sisaldab teavet selle kohta, mis teie arvates on ekslikult, peate kohe oma pangaga või vahendajaga ühendust võtma, et proovida seda parandada.
Soovitatav on säilitada täpseid koopiaid kõigist teie kinnitustest. Need kaubanduse kinnitused osutuvad väga kasulikuks, kui on aega oma maksude esitamiseks; kapitali kasvutulu ja -kahjude jälgimine on palju lihtsam; ja kui olete kunagi auditeeritud, siis on teil vajalikud dokumendid, kuigi viimased muudatused selle kohta, kuidas kulupõhine arvestus IRS-i jaoks tehakse, muudavad kinnipidaja ametliku maksuaruande.
Teie investeerimisnõustajal võivad olla oma äranägemiste koopiad
Kui te töötate registreeritud investeerimisnõustajaga , võib teie portfelli kontrolliv üksiknõustaja esindaja teie koopiaid kinnitada või saata neid teile, kuid endiselt on kõige parem hoida oma andmeid. Võite kasutada ka neid kinnituskinnitusi, et ühitada oma arhiiviosakonna avaldus oma nõustaja avaldusega, nii et teie ja teie raamatupidajad, advokaadid või erapankurid saaksid teie isiklikult hallatavas kontol paremini kontrollida.
Lõpuks peaksid kaubanduse kinnitused endast maakleri või halduriga ka teie konto väljavõtte tegevuse kokkuvõtteks olema; kõik, alates täpse osakoormuse skaala kuni täpse komisjonitasu ja võimaluse korral teie juhised, kas soovite, et dividendid reinvesteeritakse automaatselt .
Kui push tõuseb, võite oma kontode väljavõtetes olevast teabest oma äritegevuse üksikasjad uuesti luua, mis on ka üks neist põhjustest, miks on ka nende kontoväljavõtete täpsus.