R-kvadrand Määratlus, eelised ja kasutused investeerides investeerimisfondidesse
Aga enne, kui analüüsite investeerimisfondide R-ruutu või R2-d, on oluline teada oma määratlust ja seda, kuidas seda kasutada vastastikuste fondide analüüsimisel.
Kui teil pole matemaatika kraadi või olete statistika fänn, siis tõenäoliselt ei pruugi teil enne oma investeerimisfondide uurimist teada saada R-ruut. Kuigi kõigepealt võib R2 esineda kompleksseks, on see lihtne tööriist, kui õpid seda kasutama.
Siin on, mida teada investeerimisfondide R2:
R-kvadratuur Määratlus
R-ruudus (R2) on investeerimisanalüüsi ja -uuringute jaoks kasutatav statistiline meede, mida investorid saavad konkreetse investeeringu korrelatsiooni (konkreetse võrdlusaluse) sarnasuse kindlakstegemiseks kasutada.
Siin on R2 määratlus, Morningstari sõnul on see üks parimaid online-uuringute vahendeid investeerimisfondide jaoks:
R-ruut väljendab fondi liikumiste osakaalu, mida saab seletada võrdlusindeksi liikumisega. R-ruut 100-st näitab, et fondi kõiki liikumisi saab seletada indeksi liikumisega.
Erinevates sõnades on võrdlusindeks selline indeks nagu S & P 500 , mille väärtuseks on 100. Konkreetse fondi R-ruut võib pidada võrdluseks, mis näitab, kui sarnane fond toimib indeksiga. Kui näiteks fondi R-ruudus on 97, tähendab see, et 97% fondi liikumisest (toimetulekute tõusud ja langused) on seletatavad indeksi liikumisega.
Investorile R-ruutu eelised
R-ruudud võivad aidata investoritel valida parimad vahendid , planeerides oma fondide portfelli mitmekesistamist. Näiteks investor, kellel juba on S & P 500 indeksifond või mõni muu S & P 500 suure R-kvartaliga fond, sooviksid leida madalama korrelatsiooniga (madalam R-ruut) fond, et olla kindel, et nad ehitavad mitmekordsete investeerimisfondide portfell .
R-ruudus võib olla kasulik ka olemasolevate fondide ülevaatamisel portfellis, et olla kindel, et nende stiil ei ole võrdlusaluse suunas liikunud. Näiteks võib keskmise suurusega aktsiafond suureneda ja fondihaldur võib aja jooksul suuremahulisi varusid osta. Lõppkokkuvõttes oli see, mis oli algselt keskmise suurusega aktsiafond, kui ostsite selle, nüüd fond, mis sarnaneb teie S & P 500 indeksifondiga.
Kas peaksite kasutama R-ruutu?
Nüüd, kui soovite vastata küsimusele, kas ma peaksin kasutama investeerimisfondide valimiseks R-ruutu? Ehkki kõige parem vastus sellele küsimusele, ehkki ebamäärane, on "mitte tingimata". R-ruudukujundus on kasulik vahend mitmekesistamiseks, kuid lihtsa praktika abil tagada, et teie portfellis olevad fondid esindaksid eri liiki investeerimisfondide kategooriaid, on sageli piisav investeerimisfondide suur portfelli loomiseks . Lisaks võib sõltuvalt fondi liigist piisava mitmekesistamise saavutada vähemalt kolme fondi, kuid mitte üle kaheksa fondi.
Vastutusest loobumine: sellel saidil olev teave on esitatud ainult aruteluks ja seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuandena. Ükski selline teave ei anna soovitust väärtpaberite ostmiseks ega müümiseks.