Vaadake oppenheimeri parimaid vastastikuseid fonde
Ehkki Oppenheimeri fondid enamasti teenindavad majategijaid, kes müüvad eeljaotatud A-osakapitaliga investeerimisfondid , leiavad Oppenheimeri fondid enim oma investorite meelest 401 (k) kavadest levinud teadmisi, kus nad pakuvad teisi aktsiate klasse, mis pakuvad allahindlusi koormatud kasutusest kõrvaldatud fondi versioonidega mõni neist parimatest vahenditest ..
Oppenheimeri kolme parimad vahendid
Selleks, et anda teile Oppenheimerile parimaid investeerimisfondide ristlõikeid, on siin kolm investeerimisfondid erinevates kategooriates:
- Oppenheimeri rahvusvaheline väikefirma A (OSMAX): nagu näeb fondi nimi, ostab OSMAX peamiselt väikestesse ettevõtetesse väljaspool USA-d. OppenheimerFundid on juba ammu globaalsete investeeringute liider ja nende kogemus on minevikus investoritele kasulik. Selle agressiivse aktsiafondi toimivus on tavaliselt peksnud üle 90% väikese kapitaliga välisfondide fondidest. Siiski on oluline märkida, et see üle keskmise jõudluse saavutatakse üle keskmise tururiski. 1,42% -line kulude suhe on kategooria keskmine ja minimaalne alginvesteering on odavam kui kõige suurem 1000-dollariline.
- Openheimeri kinnisvara A (OREAX): kui otsite kinnisvara sektori fondi, mis on ajalooliselt muutunud kinnisvara kategooria keskmisteks, siis on OREAX väärt välja. 1,33% kulude suhe on kinnisvarafondide jaoks odavam kui keskmine, ja algne investeering on minimaalne 1000 USD. Investorid peaksid meeles pidama, et sektorifondidel on kontsentreeritud osalused ühes tööstussektoris, mis tekitab rohkem tururiski. Sektori vahendeid saab kasutada mitmekesistamisvahenditena, suurendades samas pikaajalisi tulemusi. Üldiselt on mõistlik eraldada alla 10% portfellist ainult ühele sektorile.
- Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): võlakirjafondid ei ole Oppenheimeri tugevus, kuid OUSGX on lühiajaliste võlakirjafondide kategooria väljakujunenud. Lühiajalised võlakirjafondid võivad olla hea mõte, kui intressimäärad tõusevad, ja OUSGX on ajalooliselt edukamalt saavutanud oma kategooria eakaaslased. Kuluarvestus on 0,82%, mis on pisut kõrgemal võlakirjafondide puhul, kuid juhtimismeeskond on selle tasu taset väärt kasuks, eriti pikas perspektiivis.
OSMAX ja OREAX laadivad esialgselt 5,75% esimest koormust ja OUSGX tasub esikoormust 2,25%. Investorid peaksid vaatama teisi aktsiafondide võimalusi , eriti koormamata aktsiaid, kui need on olemas. Kulude säilitamine on üks edukat investeerimist reguleeritavatest muutujatest. Kui Oppenheimeri vahendid on teie 401 (k) plaanis ja teil pole teisi valikuid, veenduge kindlasti oma uuringus ja vaadake ajaloolisi tulemusi lisaks kuludele.
Vastutusest loobumine: sellel saidil olev teave on esitatud ainult aruteluks ja seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuandena. Ükski selline teave ei anna soovitust väärtpaberite ostmiseks ega müümiseks.