Pax maailma fondid on investeerimisfondide perekond, mis investeerivad säästvate investeerimispõhimõtete kohaselt ja on Ameerika Ühendriikide vanimad SRI fondid.
Vastavalt oma veebisaidile:
Pax World asutati 1971. aastal kahe hästi määratletud missiooni mehega. Luther Tyson ja Jack Corbett, kes töötasid Ühendatud Metodisti kiriku rahu, eluaseme ja tööhõive küsimustes, soovisid investoritel oma investeeringuid väärtustada. Samal ajal soovisid nad ettevõtted väljakutsetega luua ja järgida sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse konkreetseid standardeid.
Nende sõiduk oli Paxi maailma fond. Alustatud 10. augustil 1971. aastal varadega 101 000 dollarit oli see esimene avalikult kättesaadavaks Ameerika investeerimisfond, mis kasutas investeerimisotsuste tegemisel sotsiaalseid ja finantskriteeriume.
Vähe võiksid Tyson ja Corbett ette kujutada, et nende fond, mida praegu nimetatakse Pax Maailma tasakaalustatud fondiks, aitaks süvendada jätkusuutliku investeerimisega seotud tööstust.
Nüüd Joe Keefei juhtimisel haldab Pax World järgmisi fonde:
Pax maailma tasakaalustatud fond
Pax Maailma tasakaalustatud fond on individuaalsete investorite jaoks koormamata fond, mille minimaalne väärtus on $ 250. Tasakaalustatud fondina hoiab see tavaliselt umbes 60 protsenti oma varadest väärtpaberitesse ja 40 protsenti võlgadest. Peamine eesmärk on otsida sissetulekut ja säästa põhiosa. Sekundaarne investeerimiseesmärk on kapitali pikaajaline kasv. Pax World Balanced oli USAs suurim SRI fond mitmeks aastaks, kuid nüüd on see varadest vähem kui 2 miljardit dollarit, kuna ettevõte on viimastel aastatel libisenud.
Pax Maailma Kasvufond
Pax World Growth Fund on koormamata fond, mis investeerib peamiselt ettevõtete omakapitaliinstrumentidesse, mille juhid usuvad, et need on üle keskmise kasvuväljavaadet. Fondijuhid investeerivad väikestesse, keskmise suurusega ettevõtetesse ja suurettevõtted, kes otsivad võimalusi majanduskasvu tööstusharudes, majandussektorites, mis näivad tõenäoliselt kiiremat kasvu kui SKP kasvutempot ning kiirema müügi- ja kasumimääraga ettevõtteid.
Minimaalne investeering on 250 dollarit üksikute investorite jaoks.
Pax Maailma Väikeettevõtete Fond
Pax Maailma väikeettevõtete fond investeerib Russell 2000 indeksi ulatuses turukapitalisatsiooniga ettevõtetes, mis on ligikaudu 262 miljonit dollarit 2,5 miljardi dollarini. Juhid paigutavad vähemalt 80 protsenti netovarast tavapärastele aktsiatele, eelisaktsiatele ja väärtpaberitele, mis on konverteeritud tavalisteks või eelistatud aktsiateks.
Varad investeeritakse kasvu ja väärtuse varudesse. See on koondatud fond, mille puhul on inimestel vähemalt 250 dollarit investeering.
Pax Ellevate ülemaailmne naiste indeksifond
Viimastel aastatel viis Pax Sallie Krawchecki, kes oli endiselt Bank of America'i juhtivtöötaja, ja käivitas Pax Ellevate Global Naiste indeksifondi, mis väidab end olevat esimese fondi, et "investeerida naiste juhtkonna edendamisel maailma kõrgeima reitinguga ettevõtetesse. "
Pax maailma suur tootlusvõlakirjade fond
Pax maailma suur tootlusvõlakirjafondi peamine eesmärk on leida kõrge jooksva tulu. Tüüpiliselt on vähemalt 80% tema varadest Moody's Investors Service poolt Standard & Poor's reitingute grupi või Baa3 alla antud rämpsvõlakirjad - kõrge tootlikkusega fikseeritud tulumääraga väärtpaberid, mille reiting on madalam BBB-st. Vahendite hulgas, mida ta ostab, on vahetusvõlakirjad, eelisvarud, nullkupong, mitterahalised hüvitised, edasilükatud maksed ja muud kõrge tootlikkusega väärtpaberid. See on koormamata fond, kusjuures üksikinvestoritele on investeeritud vähemalt 250 dollarini.
Pax Maailma Ülemaailmne Keskkonneturbefond
Pax Maailma ülemaailmne keskkonna-turgude fond püüab investeerida ettevõtetesse, mis keskenduvad teenuste ja tehnoloogiatega seotud keskkonna parandamisele sellistes valdkondades nagu alternatiivne energia ja energiatõhusus; reostuse vältimine ja kontroll; ja jäätmetehnoloogia ja ressursside juhtimine.
2008. aasta märtsis käivitatud Pax Worldi ülemaailmne ülemaailmne roheline fond, mis investeerib kõikidesse turukapitalisatsiooni ettevõtetesse, nii sise- kui ka välismaal, majanduskasvu ja väärtust. See on koormamata fond, mille investeering on vähemalt 250 dollarit üksikute investorite jaoks.
Pax World Management Corp., Pax World Funds'i investeerimisnõustaja, asub Portsmouthis, NH.