Suurfondide näited säästvaks investeerimiseks
Suurimad sotsiaalselt vastutustundlikud investeerimisfondid seoses juhitavate varade kogumahuga on palju väiksemad kui suurimad tavapärased investeerimisfondid, kuid need pakuvad jätkuvalt mõnda perspektiivi SRI lähenemisviisi kasvu ja huvi kohta.
Kasutage seda loendit ja linke fondi perekondadele, et saada lisateavet selle kohta, kuidas suuremate SRI fondide investeeringute valikuvõimalused kuvatakse. Kuid pidage meeles, et suur ei tähenda tingimata paremat. Performance on see, mis loeb.
01 Arieli fond - 1,9 miljardit dollarit
Fondi sõnul investeerib fond turukapitalisatsiooniga ettevõtetes üldiselt vahemikus 1 kuni 7,5 miljardit dollarit, pannes rõhku väikeste aktsiatega varudele.
Arieli suurprojekt põhineb aluspõhimõttel, mis keskendub alahinnatud firmadele, millel on tugev kasvupotentsiaal. Nad püüavad ära kasutada turu lühiajalist mõtlemist, et optimeerida pikaajalisi tulemusi ja otsida diferentseeritud ettevõtteid, millel on tugev kaubamärk / frantsiis, tugev rahavoog, madal võlg, kvaliteetne toode või teenus, olulised turuletuleku tõkked (kuplid) ja madalad reinvesteerimisnõuded.
Laos sümbol: ARGFX
02 Pax maailma tasakaalustatud fond - 1,8 miljardit dollarit
Osa Portsmouthes asuvast Pax World Mutual Funds perekonnast.
Ettevõtte sõnul investeerib Pax World Balanced ettevõtetesse, "mis pakuvad kaupu ja teenuseid, nagu tervishoid, tehnoloogia, saastekontroll, eluase, kommunaalteenused ja haridus, mis parandavad elukvaliteeti."
Pax World Balanced on "kodumaine hübriid" fond, mis tähendab, et see sisaldab USA-s paiknevate ettevõtete aktsiaid ja võlakirju.
Fond püüab sissetulekut ja põhisumma säilitamist ning teiseks kapitali pikaajalist kasvu, investeerides portfellis aktsiatesse ja võlakirjadesse, mille osakaal sõltub turutingimustest.
Laos olev sümbol: PAXWX
03 Parnassuse põhivara - 13 miljardit dollarit
Parnassuse põhikapitalifond investeerib vähese käibega ja kõrge veendumusega umbes 40 ettevõttes ja on viimasel ajal saanud suurim USA SRI investeerimisfond varade suuruse järgi.
See on suurim avaliku sektori investeerimisfond, mis üritab investeerida jätkusuutlikul viisil, nagu siin varem kirjutatud.
Põhikapitalifond püüab keskenduda selliste ettevõtete tuvastamisele, kellel on:
- Laiad kruusid või tugevad konkurentsieelised, mis kaitsevad turuosa ja kasumlikkust
- Pikaajalises perspektiivis olev asjakohasus, mis pakub liitmise kasvu komponenti
- Kvaliteedijuhtimise meeskonnad, mis tegutsevad aktsionäride parimates huvides
- Soodne kolmeaastane investeerimisperiood
Fond püüab S & P 500 indeksit ületada riskiga korrigeeritud alusel, millel on suur aktiivne osa. Fond püüab hoida investoreid kahjumitest laenuturul, pakkudes samal ajal märkimisväärset kasumit osalemiseks bull turul.
Laos olev sümbol: PRBLX
04 Arieli hinnatase - 1,7 miljardit dollarit
Arieli aktsepteerimine investeerib "keskmise kapitali" aktsiatesse, milleks on ettevõtted, mille turukapitalisatsioon on tavaliselt 2 miljardit dollarit ja 15 miljardit dollarit.
Ta kasutab samu ekraane kui suurem Arieli fond: keskkond, tubakas, relvad, tuumaenergia ja mitmekesisus.
Praeguste suurimate ettevõtete hulka kuuluvad Stanley Black ja Decker, AFLAC ja JM Smucker.
Laos olev sümbol: CAAPX
05 Parnassus Fond - 690 miljonit dollarit
Parnassus Fond on San Franciscos asuv Parnassus Fondide pere liige.
Fondi vastandlik lähenemisviis on suunatud investeeringutele ettevõtetesse, mis praegu ei soosi enamiku investoritega. Fond püüab paremini edendada S & P 500 indeksit, millel on suur aktiivne osa. Fond väldib fossiilkütuste tootmist, tootmist või rafineerimist tegevaid ettevõtteid.
Alates 30. juunist 2016 oli fondi kümme esimest osalust:
IBM Corp 4,9%
Ciena Corp 4,6%
Micron tehnoloogia 4.4%
Motorola Lahendused 3.6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc 3,1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Gilead Sciences Inc.0.3%
Varude sümbol: PARNX