Väärtuspõhised investeerimisfondid on edukad
See on suures osas kujunenud nn pattude varude vältimiseks, samas kui muidu investeeritakse üldisesse turusse, võttes näiteks sellistes sektorites nagu alkohol, hasartmängud või pornograafia seotud ettevõtted. Mitmed organisatsioonid teevad seda turgu teenindavalt ja siin on 5 juhtivat mängijat:
1) Ave Maria investeerimisfondid, mida haldab Michigani Plymouthi investeerimisnõukoda Schwartzi investeerimisnõukoda, on oma avalikes huvides avatud investeerimisfondide vahendeid üle 1,7 miljardi USA dollari ulatuses oma peaaegu 2 miljardi USA dollari suuruse varade all, mida ettevõte haldab, mida ettevõte nimetab "katoliku vastastikuse suurema perekonna Fondid. " Ettevõte kuvab oma investeeringud kõigepealt finantskriteeriumide alusel, seejärel kõrvaldab ettevõtted, kes on seotud abordi tegemisega või kelle poliitikat peetakse perekonnavastaseks. Perekonnavastase tegevuse aluseks on ettevõtte katoliikliku nõuandekogu tehtud moraalsed otsused. " Sellised kitsad kriteeriumid on ajalooliselt olnud selle rühma läbiviidava sõelumise täielikuks ulatuse asemel, mitte sotsiaalselt vastutustundlikele investoritele, kes on seotud keskkonna- ja sotsiaalsete teguritega.
Umbes pooled oma investeerimisfondide varadest on Aveni Maria tõusva dividendifondis, mis on Morningstar'i nelja tärni fond.
Algusest peale on fondist keskmiselt 9,68%, võrreldes S & P 500-ga 8,28% -ga, mis on huvitatud investorite jaoks tore. Üsna selgelt ohutu viis oma väärtuste vastavusse viia oma raha, antud juhul rooma-katoliiklaste omadega
2) Azzad Funds - asutatud 1997. aastal, püüab Azzad ka investeerida religioossest eetilisest kriteeriumist, nende puhul islami rahandusest või sellest, mida nad on võtnud, et helistada Halal Investingile või shariah-põhistele investeeringutele.
Nagu hiljuti kirjutatud keskkonnainvesteeringute ajakirjale, on islami rahandus juurutanud ühist väärtust, kuid sageli kasutatakse seda negatiivse sõelumise vormis.
Azzadi versioon hõlmab oma Halal lähenemisviisi seitset sammu, sealhulgas alkoholi-, tubaka- või sealihaga tegelevate firmade skriiningut. Nagu me kirjeldasime oma 2011. aasta raamatul Evolutions in Sustainable Investing, Ühendkuningriigis on üks juhtivaid jätkusuutliku investeerimisfondide (Jupiter Ecology Fund), kellel on juba pikka aega olnud mahepõllumajandusliku sealiha tootja Cranswick plc suurim osalus ja see on endiselt fondi kolmas suurim osalus sellel kuupäeval. See on lihtsalt öelda, et kui sa säästvad sibula kihte tagasi jätkusuutlike investeerimisstrateegiatega, nagu nägime 15 juhtumiuuringutest, mida me Evolutioni raamatu jaoks tegi, et sellest tulenevad lähenemised võivad olla väga erinevad, eriti kui vaatate mõnes sektoris on rangelt sõelumine ja keskendutakse kliimamuutustele ja inimõigustele. Lõppkokkuvõttes on ka väga erinevad tulemused, nii et võti jälgib tulemusi koos väärtustega või strateegiatega, mida tõesti soovid oma investeeringutele rakendada.
Azzad haldas hiljuti SEK-ile 387 miljonit dollarit.
Huvitaval kombel lisandus hiljuti ICCR-ile usuliste investorite koalitsioon, mille varad on ligikaudu 2 triljonit dollarit ja kes tegelevad ettevõtetega sotsiaalse vastutuse küsimustes, mis näitab, et Azzad jõuab kogu religioonideni. ICCR on oluline grupp, kes suuresti sünnitas idee suhelda äriühingutega nii otsese dialoogi kui ka aktsionäride otsuste kaudu, et otsida muutusi juhtivtöötajate palgast tulenevatele probleemidele Bangladeshi tehastes ja kaugemalgi. Aktsionäride resolutsioonide arv on käesoleval aastal käimas, ja siin saate siin oma tegevuses rohkem näha.
3) Everence Praxis - Isegi suurem see ruum kui eespool nimetatud Ave Maria on Everence Asset Management, isegi kui nende Praxis Mutual Fundi liin ei ole nii suur.
Everence on näinud, et nende varad kasvavad alates 2,2 miljardist dollarist 2012. aastal üle 2,5 miljardi dollari 2014. aastal, kui mitte halvasti, tõuseb see ligikaudu 20%.
Everence jälgib USA SIFi liikmete sotsiaalselt vastutustundlike investeerimisfondide nimekirjas olevaid USA vastastikuseid fonde, mis on Praxis Intermediate Income, mis haldab fikseeritud sissetulekuga keskendumist 424 miljonit dollarit. Täpsemalt leiate nende skriininguharjumused siit. Nagu eespool Azzad, on toimivus pärast tasude algusest natuke allapoole võrdlusalust, kuid eesmärk on ühildada väärtustega raha ja mitte anda tulemusi liiga palju.
4) Timoteose plaan - siis me tuleme Timoteosele, kes kutsuvad ennast "Piibliliselt vastutustundliku investeerimise praktiseerijaks". Fondi eesmärgiks on kehtestada moraalsed ekraanid, eesmärgiga säilitada kapitali võrdlusanalüüside sobitamise või peksmise kaudu, nagu näeme meie uurimistöö kaudu. Negatiivne sõelumine vastab kõige paremini turutulemustele, seega on riskipuudujääk piiratud ja sarnaselt on see tõenäoliselt väike tõenäosus märkimisväärseks tulemuste saavutamiseks. See fond oli hiljutine investor Jonathan Byrdi Indianapolis 500 jõupingutustes 2015. aastal, võib-olla huvitav valik. Iga investor, kes keskendub keskkonnaküsimustele ja / või kliimamuutustele, ei leia palju seost käesolevas dokumendis loetletud fondide lähenemisviisidega ja seega on huvitav näha, kuidas need fondid reageerivad tulevasele paavst Francise encyclical kliimamuutuste kohta.
5) Wespath Investment Management - viimane, kuid mitte vähem oluline, on Ühendatud Metodisti kiriku raha juhtimine Illinoise Wespathi poolt. Varas ületab 21 miljardit dollarit, on vaieldamatult USA suurim rahaülekanne, mida juhitakse ühiskondliku vastutuse all väljaspool suurt NY-i ja California pensionifonde, mis muudab need oluliseks organiks.
Nad otsivad "konkurentsivõimelisi investeerimislahendusi, mis on kooskõlas kiriku väärtustega." Nende lähenemisviis nõuab "madalamaid kulusid, suuremat läbipaistvust ja kontsentreeritud ja kooskõlastatud keskendumist investeeringute haldamisele, kasutades nende sotsiaalsete põhimõtete põhinõudeid". Selline oli nägemus John Wesley'ist, kes pidas veel 1700-ndatel, et äritegevus "ei tohiks kahjustada oma naaberriiki".
Võimalik on kiiresti näha, et investoritele on võimalus valida oma isiklikke või usulisi väärtusi oma raha järgi. See on väga huvitav jälgida ja näha, kuidas see valdkond 2015. aastaks areneb, kui paavst Francis kogeb oma üleskutset kliimamuutuste vastu.
Eespool nimetatud fondijuhid näitavad, et siiani võetud lähenemisviisid on piiratud ja teised sarnased lähenemisviisid tekivad ka teised juhid nagu Dana ja Horizon. Kuidas paavst Francise järgijatele ja nende investeeringute dollaritele kliimamuutustega kokku puutuda, on see väga huvitav.