Vastastikused fondid, mis kasu saavad naftahindade tõusust
Kuigi puuduvad investeerimisfondid, mis investeerivad otseselt nafta, on olemas palju top-fonde, et osta, mis võib pakkuda investoritele kokkupuudet naftatööstusega.
Erinevad sõnad võivad investorid saada nafta kaudset kokkupuudet investeerimisfondide ja kasumiga, kuna naftahindade tõus aja jooksul.
Parimad naftatootmisfondid
On kaks peamist tüüpi investeerimisfondid, millel on oluline seos nafta hinna muutustega. Näiteks kui te arvate, et naftahind liiguks kas lühiajaliselt või pikemas perspektiivis kõrgemale ja soovite seda potentsiaali ära kasutada investeerimisfondidega, võiksite seda teha enamiku omakapitali energiafondidega ja mõned loodusvarade vahendid.
Kui soovite kõrgeima kokkupuute või kõrgeima korrelatsiooni nafta hinnaga, võite ka kaaluda kauba ETF-ide kasutamist .
Lihtsalt öeldes, kui soovite saada naftaga kokkupuudet, on sellel palju võimalusi. Aga mis on parimad investeerimisfondid, mis investeerivad naftaga seotud tööstusharudesse?
Seda silmas pidades juhime tähelepanu 10 investeerimisfondile kolme erinevasse kategooriasse, millest saavad kasu nafta hinna tõus.
Veelgi paremaks me lisame ainult naftaga seotud investeerimisfondid, mis ei ole koormatud ja enamus on selle kategooria alla keskmise kulu.
Parimad omakapitali investeerimisfondid naftast kasu saamiseks
Naftahinnad võivad olla volatiilsed ja mõned investorid ei pruugi soovida, et kaup oleks täielikult kokku puutunud, vaid pigem mõõdukalt, kasutades omakapitali energiafonde, mida nimetatakse ka energiasektori fondideks .
Näiteks investeerivad enamik energiasfondid naftaga seotud tööstusharudesse, mis on seotud energia tootmise ja jaotamisega, sealhulgas naftaettevõtted, elektriettevõtted, tuule- ja päikeseenergia ning söetööstus. Energiaettevõtete näidete hulka kuuluvad Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) ja Southwestern Energy Company (SWN).
Samuti on spetsiaalsete energiaressursside allsektor, mis investeerivad kapteniühingutesse või MLPdesse . Nagu kinnisvarainvesteeringute fondid või REIT-id, on MLP-d läbinud investeerimisfondid, mis ei maksa tulumaksu fondi tasemel, kuid peavad maksma investoritele suurema osa oma jooksvast tulust. Seega peamine erinevus on see, et kinnisvara investeerimise asemel investeerivad MLPd peamiselt energia (nafta ja gaasi) varad.
Nüüd vaatame mõnda parimat energiasektori investeerimisfondist:
- Vanguard Energy (VGENX): see Vanguardi omakapitali energiafond pakub ulatuslikku kokkupuudet energeetikasektoriga, kus on üle 135 energiavaru, näiteks XOM, Chevron (CVX) ja Pioneer Resources (PIONF). Kuigi mõned energiasektori fondid võivad hõlmata ka mõningaid väljaspool energiasektori kuuluvaid ettevõtteid, keskendub VGENX ainult energiavarudele. See puhas keskendumine muudab VGENXi headeks valikuteks investoritele, kes tahavad energiaga täielikku kokkupuudet. See kitsas keskendumine võib muuta fondi laiaulatuslikumaks muutumatuks, kuid see on valdkondlike fondide olemus - saada kokkupuude ühe sektoriga, kuigi portfellis on suhteliselt väike varade jaotamine. VGENXi kulude suhe on 0,41 protsenti ehk 41 $ iga 10 000 dollarit investeeritakse ja minimaalne esialgne ost on 3000 dollarit.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Kui soovite energiavarude suurt kokkupuudet, võib FSENX olla parim valik. Üle 10 protsenti portfelli koguvarast on jaotatud kümnele valdusse, mille hulka kuuluvad CVX, XOM ja EOG Resources (EOG). Portfell koosneb umbes 75 kogukäibest, mis on tavaliselt vähemalt 80 protsenti energiasektori varudest. FSENXi ajaloolised tulud, eriti pikaajalised, on järjekindlalt energeetikasektori vahendite pealinnas. FSENXi kulude suhe on 0,79 protsenti ja minimaalne alginvesteering on 2,500 dollarit.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Investorid, kes otsivad läbimõeldud juhitud mitmekesise energiafondi, peaksid vaatama APWEXi. Kuigi Cavanal Hill ei ole leibkonna nimi, on investeerimisfondide ettevõte, mis investeerib kvaliteedivarudesse, mida nad usuvad, et nende sõnul on neil "suurepärane kasvupotentsiaal, vähendades negatiivseid mõjusid". Erinevalt tavapärastest energiafondidest investeerib APWEX USA aktsiatesse ja välismaistesse varudesse ning lisab segudele isegi võlakirju (umbes 5% varadest). Kuigi fond on olnud turul alates 2014. aastast, on see juba teeninud Morningstaris 5-tärnise hinnangu . APWEXi kulud on energeetikasektori kategoorias keskmiselt 1,20% ja minimaalne alginvesteering on taskukohane 100 dollarit.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Oppenheimeris asuv fondivalitseja või MLP-i vahendusel on suurem osa fondi varadest nafta- ja maagaasijuhtmetesse kaasatud seltsingutustel. MLP jõudlus võib olla volatiilne ja nende struktuur, nagu varem mainitud selles artiklis, on keeruline. Seega peaksid investorid, kes kaaluvad nende fondide ostmist, peaksid enne ostu sooritamist tegema rohkem kodutöid kui tavaliselt. Sellest tulenevalt on MLPid tõenäoliselt parimad investoritele, kes otsivad suuri saastekvoote, sageli kuni 7% või rohkem. Samuti võib MLP-de kulude suhe olla keerukas. Näiteks on MLPTXi prospektide kulu suhe 4,66 protsenti, mis on äärmiselt suur. Siiski tagastab fondi tavaliselt tasud, mille netokulud on 1 protsenti või vähem. Jällegi tee oma kodutöö MLPTX-ile ja teistele MLP-fondidele enne investeerimist! Need võivad olla korralikult kasutatavad vahendid.
Parimad nafta tootmiseks mõeldud loodusvarade fondid
Loodusvarad on laialdane viide toorainepõhistele tööstusharudele nagu energia, kemikaalid, mineraalid ja metsasaadused USA-s või väljaspool USA-d. Meie loodusvarade fondide loetelusse lisame need, mis on odavad, mitte -laadimised, mis on keskmiselt keskmiselt kõrgemad kui keskkonnasõbralikud tööstused võrreldes teiste loodusvarade fondidega.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Fidelity loodusvarade fondist on umbes üks kolmandik portfellivarast energiasektori varudes, nagu CVX, Total SA (TOT) ja Anadarko Petroleum Corp (APC). FFGCX-i globaalne ulatus võib pakkuda suuremat mitmekesisust võrreldes loodusressursside fondidega, mis keskenduvad ainult Põhja-Ameerika piirkondadele. FFGCX kulud on 1,13 protsenti ja minimaalne esialgne ostuhind on 2500 dollarit.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): kui otsite odavat investeerimisfondi, mis pakub võrreldes teiste loodusvarade fondidega keskkonnasõbralikumaid tooteid, on see nutikas valik. Portfell koosneb ligikaudu 120 aktsiast, millest umbes kaks kolmandikku on USA ettevõtted ja üks kolmandik välismaalt. Enam kui 40 protsenti portfellist koosnevad energiasektori varudest ja kapitaliseeritus jaotub väikeste, keskmiste ja suurte kapitalisatsioonide vahel. PRNEXi kulude suhe on 0,67 protsenti ja minimaalne alginvesteering konto avamiseks on 2,500 dollarit.
- Columbia ülemaailmne energia- ja loodusvarade fond (UMESX): Columbia ThreadNeedle Investmentsi pakutav loodusvarade fond omab ligi 60 protsenti energiavarusid, mis on peaaegu kahekordistunud energiasektoriga kokkupuutest võrreldes teiste kategooriatega. 1,10 protsendi kulud on keskmisest veidi kõrgemad võrreldes kategooriate eakaaslastega, kuid pikaajaliste tulude kõrgem keskmine trend võib olla kulukas. UMESXi kaaluvad investorid peaksid meeles pidama, et fondil on piiratud juurdepääs ja see on saadaval valitud kaubandussüsteemide rühmas, millest kõige suuremad on Fidelity, Scottrade ja Etrade. UMESXi minimaalne algne ost on 2000 dollarit.
Lõpp- ja kokkuvõttetavas märkuses võib sektorifonde kasutada targalt kui mitmekesistamisvahendeid, kuid suur osa ühele sektorile, nagu energia, on oma olemuselt riskantne. Enamikele investoritele pakutakse sektoripõhist kokkupuudet mitte rohkem kui 5 protsendilt 10 protsendile portfelli koguvarast.
Vastutusest loobumine: sellel saidil olev teave on esitatud ainult aruteluks ja seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuandena. Ükski selline teave ei anna soovitust väärtpaberite ostmiseks ega müümiseks.