Investeerimine Rootsisse, Taani, Norrasse, Rootsisse ja Islandisse
Käesolevas artiklis uurime, kuidas rahvusvahelised investorid võivad oma portfellidega kokku puutuda Põhjamaade riikidega.
Miks investeerima Põhjamaades?
Põhjamaadeks on Taani, Soome, Norra, Rootsi ja Island, kuid enamus investorite jätab Islandist väiksema suurusega. Need riigid jagavad ühist strateegiat sotsialismi ja kapitalismi kombineerimiseks kõrgemate maksude, terviklike sotsiaalsete võrgustike ja konkurentsivõimelise turumajanduse vormis. Varem on see süsteem olnud tohutult edukas nii finantstulemuste kui ka kõrge elukvaliteedi tekitamisel.
Põhjamaades investeerimise eelised
- Madal korrelatsioon : Põhjamaade kalduvus on madal korrelatsioon Ameerika Ühendriikide aktsiaturgudega, mis tähendab, et see pakub kõrgemat mitmekesisust .
- Kiire kasvumäärad : Põhjamaade sisemajanduse kogutoodang ulatub 1,5 protsendilt 4,4 protsendini, mis on 2017. aasta juulis USAs oluliselt kõrgem kui 1,3 protsenti.
- Atraktiivsed hinnapakkumised: Põhjamaade madalamad hinnatõusud ja hinnakirjaartiklid kui S & P 500, mis võiksid investoritele paremaks väärtuseks kujundada.
Puudused Põhjamaade investeerimiseks
- Alumine kogutulud : S & P 500 SPDR (SPY) on tõusnud peaaegu 120 protsendini võrreldes vähem kui 50 protsendi võrra Global Xi Põhjamaade ETFi (GXF) alates 2010. aastast.
- Kõrgemad maksud : Põhjamaade riikidele on iseloomulikud kõrged maksud ja suured sotsiaalsed võrgud, mis võib rahvastiku vananemise tõttu takistada majanduskasvu.
- Suuremad kulud : paljudel Põhjamaade ETF-idel ja investeerimisfondidel on kõrgemad kulukursid kui nende kodumaised osapooled.
Lühike ülevaade riikide kohta
Rootsi
Rootsi on ekspordile orienteeritud majandus, mis keskendub masinatele, mootorsõidukitele, paberitootmisele, ravimitele ja sõjavarustusele. Riigi suurimad kaubanduspartnerid on Saksamaa (11 protsenti), Ühendkuningriik (7,7 protsenti), Taani (7,3 protsenti) ja Ameerika Ühendriigid (6,4 protsenti). Täiusliku krediidireitingu ja 41,4 protsendi võla suhe SKPsse on riik jätkuvalt kindel rahaline seisund ja valmis rahumeelse tormi vältimiseks.
Norra
Norra majandus on ajalooliselt keskendunud laevadele ja loodusvaradele, nagu toornafta, hüdroelektrienergia ja kalandus. Erinevalt Rootsist on Norra oma majandusliku jõu säilitamiseks alati Põhjamere naftavarudele tuginenud. Riikil on ka täiuslik krediidireiting ja 30,3 protsenti võla suhe SKPsse, mis näitab, et see jääb tugevatele rahalistele alustele võrreldes teiste riikidega.
Soome
Soome majandus on peamiselt teeninduspõhine, kus umbes 30 protsenti SKPst toodetakse ja rafineeritakse.
Pisut kõrgema võla ja SKP suhtega 57 protsenti on majanduses peaaegu täiuslik krediidireiting, välja arvatud Standard & Poor's T & C hindamine, millel on AA + reiting. See on ka ainus Põhjamaade riik, kes ühines eurotsooniga ja kasutab praegu euro vääringut.
Taani
Taani majandus keskendub nii teenustele kui ka tootmisele ning küpset nafta ja gaasi tootmist Põhjameres. Maailmas üks väheseid ebavõrdsuse näitajaid on riigi majandus toiminud pigem tavapäraste korporatsioonide kui ühistute ja sihtasutuste seeria kaudu. Riikil on ka täiuslik krediidireiting, mille suhe on 44,5 protsenti võla ja SKT suhe, mis annab kindlad rahalised tagatised.
Kuidas investeerida piirkonnas
Lihtsaim viis investeerida Põhjamaadesse toimub piirkondlike börsil kaubeldavate fondide (ETF), investeerimisfondide ja / või Ameerika depoopangana (ADR) kaudu.
Global X FTSE Nordic Region ETF (GXF) omab mitmekülgset portfelli, mis koosneb 30 suurimast avalikult kaubeldavatest ettevõtetest Rootsis, Norras, Soomes ja Taanis. Finantssektori portfell on suurim 32%, samas kui tööstuses, tervishoius ja infotehnoloogias on kolm järgmist suurimat positsiooni. 0,51 protsendi kulukuse suhtega on fond kallim kui paljude kodumaiste fondide puhul, kuid võrdub teiste piirkondlike ETFidega.
Fidelity® Põhjamaade Fond (FNORX) on investeerimisfond, mis omab varasid Rootsis, Norras, Soomes ja Taanis. Fondi eesmärk on hoida kuni 35 protsenti kogu varast mis tahes tööstusharus, mis moodustab rohkem kui 20 protsenti piirkondlikust majandusest, kasutades samal ajal fundamentaalanalüüsi ja majanduslikke tingimusi konkreetsete investeeringute valimiseks. 0,98 protsendi kulukuse suhtega on fond odavam kui teised investeerimisfondid, kuid rohkem kui Global X ETF.
Rahvusvahelised investorid võivad samuti soovida kaaluda alternatiivseid lahendusi, et investeerida nendesse riikidesse. Lihtsaim viis nende võimaluste leidmiseks on vaadelda Põhjamaade ETFi või investeerimisfondide prospekti, et leida kõige suuremaid või kõige paljutõotavaid ettevõtteid. Esmane puudus on see, et investorid peavad läbi viima oma igakülgset hoolsust iga ettevõtte jaoks, koostama portfelli individuaalsete positsioonidega ja tagama, et see aja jooksul tasakaalustataks.
Alumine rida
Põhjamaad on aastate jooksul välja töötanud tugeva maine sallismile ja kapitalismile. Hoolimata suurtest maksudest ja sotsiaalsetest võrkudest on need riigid ülemaailmselt konkurentsivõimelised ja andnud investoritele tugeva tulu. Rahvusvahelised investorid võivad soovida lähemalt vaadelda seda piirkonda kui võimalust oma portfelli mitmekesistamiseks majanduslikult vastupidavasse piirkonda.