Kuidas seadistada eelarve Quicken 2013 ja hiljem

01 Enne Quicken'i eelarve alustamist

Quicken 2013 lisas eelarve paremaks moodustamiseks eelmiste aastate muutustega. See sammhaaval õpetus viib teid programmi Quicken 2013 ja hilisemate versioonide abil eelarve koostamiseni, kuni see funktsioon on veel üks olulisemaid muudatusi.

Eelarve seadistamisel mõned asjad, mida meeles tuleb pidada:

• Lihtsaim on alustada eelarvet pärast seda, kui teil on Quickenis kolm kuud väärt tehingut. See tuleneb sellest, et kui uus eelarve luuakse, tõmbab tarkvara automaatselt kõiki korduvate kulukategooriate automaatselt.
• Kui kasutasite Quickenit varem ja viidi uusima versioonini, teisendati teie andmefail uusima versioonini. Viimase 12 kuu väärtusega tehinguid kasutatakse automaatselt eelarve koostamiseks.
• Uued eelarved näitavad keskmisi kuukulusid, mis lähevad edasi, lähtudes eelmistel kuudel tehtud kulutustest ja summad ümardatakse järgmise dollarini. Kui soovite parandada oma kulutarvete harjumusi, peate tegema teatavaid muudatusi eelarves, mida Quicken automaatselt genereerib.
• Uus eelarve sisaldab ainult kulukategooriaid, kuid kui soovite lisada igakuist sissetulekut ja kontode ülekandeid, siis näitan sulle seda, kuidas seda õpetuse kolmandas etapis teha.

02 Loo uus eelarve

Järgige neid samme, et alustada Quicken'i eelarve seadistamist:

1. Klõpsake ülaosas asuvat vahekaarti Planeerimine ja seejärel klõpsake navigeerimisribade (Kodu, Kulutused jne) all vasakul asuvat nuppu Eelarve.
2. Klõpsake paremas suunas nuppu Eelarve meetmed. Sellel nupul on pealkirja kõrval olev rippnool, mis näitab, et valida on mitu võimalust, näiteks luua, kopeerida või muuta eelarvet või valida eelarvearuanne. Peate klõpsama Loo uus eelarve.
3. Avaneb Quicken'i akna Uus eelarve loomine. Sisestage oma eelarve nimi ja klõpsake nuppu OK, kui te ei soovi eelarve kuu alustamist (vaikimisi on jaanuar-detsember ja enamik inimesi seda ei muuda). Kui soovite muuta eelarve kuupäeva, klikkige valikul Täpsemad eelarve seadeid, seejärel valige Kasuta teist kalendrit ja kasutage kuu valimiseks rippmenüüd.
4. Klõpsake eelarve salvestamiseks OK.

Quicken laadib äsja loodud eelarve. Kui näete vasakpoolse akna ülaosas, näete sulgudes oma uue eelarve nime.

03 lisage või eemaldage eelarve kategooriad

Kui Quicken on loodud uus eelarve, peate vaatama kategooriad, mis on lisatud. Saate lisada ja eemaldada kategooriad, sh ülekanded ja sissetulekud, mis ei sisaldu uue eelarve loomisel, kasutades järgmisi samme:

1. Kui te pole juba eelarvefunktsioonis, klikkige vahekaardil Planeerimine ja seejärel nuppu Eelarve peal.
2. Klikkige valikul Eelarve meetmed ja seejärel klikkige valikul Eelarve valikul, mis on esimene valik.
3. Valige kategooriad, mida soovite oma eelarvesse lisada, klõpsates nende kõrval asuvas kastis. Quicken näitab vaikimisi kõiki kategooriaid. Kui soovite vaadata ainult tulu või ülekandeid, klõpsake vasakul asuvat pealkirja.
4. Kustuta kategooriad, klõpsates kategooria nime kõrval oleval märkekasul. Kui eemaldate kategooria, on see ainult eelarve planeerimisel. Kui soovite, saate kontole registritele kategooriate jaoks tehinguid veel määrata, siis summasid lihtsalt ei kuvata eelarves.
5. Alla vasakpoolse allapoole näete varjatud kategooriate kuvamise võimalust (vt alltoodud selgitust). Kui soovite vaadata varjatud kategooriaid, klikkige nende kuvamiseks kasti. Kui otsustate kasutada mõnda varjatud kategooriat, tuleb kindlasti kategooria loendist neid näidata (vt allpool), nii et need kuvatakse teie eelarvearuannetel.
6. Valiku salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Peidetud kategooriad on selgitatud

Peidetud kategooriad luuakse nende eemaldamiseks ripploendist, mida kasutatakse konto registrite tulude ja kulude liigitamiseks. Selle valiku abil hoiab see nimekiri tehingutega töötamise ajal lühemana ja lihtsamalt hallata. Uutele kasutajatele pole peidetud kategooriaid.

Kergutage kategooriaid, klõpsates Quicken'i ülaosas asuvaid tööriistu, kategooria loendit ja seejärel veeru peitmiseks.

Näpunäide. Kui teie eelarve on lõpetatud ja hakkate seda kasutama, võite liigutamise ajal oma eelarvega töötamisel eemaldada, paremklõpsates selle kategooria nimel, mida soovite eemaldada.

04 sisestage eelarve summad

Võite eelarve summad sisestada kahel viisil. Kasutage Quicken Graph View või kasutage aastavaadet. Iga-aastane vaade võimaldab teil igakuiselt sisestada erinevad summad, kui saate sisestada kuuarve summad Graph View'is.

Vahetage graafik ja aastavaated vahele, valides kas eelarve loomise akna kohal asuvast rippmenüüst või paremal paremal asuva nupu Eelarve meetmed, seejärel lülitage aastaarvu või graafikuvaate juurde.

Sisestage graafikuvaates arvud

1. Leidke graafikuvaates pealkirjaga Eelarve viimane veerg.
2. Klikkige selle veeru numbril selle kategooria kohta, mille eelarvestut teete, ja sisestage igakuine summa.
3. Kui klõpsate selle numbri sisestamiseks eemal, salvestatakse see.
4. Järgige teisi eelarves ette nähtud summasid.

Sisestage summa aasta vaates

1. Iga-aastane vaade sisaldab veerge iga kuu kohta. Klõpsake selle kategooria reale, mille kohta soovite sisestada eelarve summa , ja seejärel klõpsake vastava kastike selle kuu kohta, mille kohta olete numbri sisestanud.
2. Sisestage valitud kategooria kuu summa. Kui klõpsate karbist välja, salvestatakse summa.

Vihje: kasutage kõige lihtsamat meetodit. Kui teil on enamasti kulusid, mis ei muutu kuude kaupa, sisestage need Graph View, seejärel lülitage muutuvaid kulutusi sisestades aastaarvu.

05 Juurdepääs eelarvearuannetele

Olete lõpetanud viimase sammu oma eelarve seadistamiseks rakenduses Quicken 2013 või uuemates versioonides.

Kui sisestate tehinguid, saate graafikuvaadet igal ajal kontrollida, et näha, kuidas teie kulutused teie plaaniga võrduvad. Kulude kohta üksikasjade saamiseks klikkige ülaltoodud mis tahes kategooria graafikul.

Täpsemate eelarvearuannete saamiseks klõpsake paremas ülanurgas valikut Aruanded ja valige käsk Eelarve või Ajalooeelarve.