Neli põhjust, miks osta keskmise suurusega aktsiaid ja fonde
Kas peaksite ostma keskmise suurusega aktsiaid või investeerimisfonde?
Kui ostate üksikuid varusid, peate uurima, kas iga ettevõte otsustab, millised on sobivad kirjad. See nõuab aega ja teadmisi. Kompromiss on see, et võite leida midagi, mida aktsiate analüütikud on tähelepanuta jätnud.
On palju lihtsam valida keskmise suurusega investeerimisfondid . Neid vahendeid juhivad juhid, kes tunnevad keskmise suurusega ettevõtete seast ja väljastpoolt. Te peate neid veel uurima, kuid see vähendab teie riski. Seda seetõttu, et fondid mitmekesistavad . Nad annavad teile kõige paremini madalaima riski aja jooksul.
Samuti võite otsustada minna börsil kaubeldavate fondidega, mis keskenduvad keskmise suurusega varude hulka. Neil on madalamad tasud kui investeerimisfondidel. Negatiivses suunas ei võta te kunagi edukat turgu ETFiga. Seda seetõttu, et nende eesmärk on jälgida turgu.
Neli põhjust, miks osta
Igal hulgikindlalt portfellil peaks olema teatav protsent keskmise suurusega aktsiaoptsioonidest või investeerimisfondidest. Summa sõltub teie konkreetsetest investeerimiseesmärkidest ja varade paigutamisest.
See sõltub ka äritegevuse praegusest etapist . Siin on neli põhjust osta keskmise suurusega varud.
1. Äriseisundi laiendamine. Keskmise suurusega ettevõtted tegutsevad majandustsükli laienemisetapis hästi. Kasv on stabiilne, samal ajal kui intressimäärad on endiselt madalad ja kapital on odav. Selle tulemusena saavad keskmise suurusega ettevõtete juhid madala maksumusega laene, mida nad vajavad kasvava nõudluse rahuldamiseks.
Nad kasvavad kas kapitaliinvesteeringute, ühinemiste või omandamiste kaudu.
2. Mid Cap vs Small Cap . Kitsapõhised ettevõtted ei ole nii riskantsed kui väikeettevõtted . Majanduslanguse korral on neil väiksemate pankrotijääkide korral tõenäoliselt pankrot.
Keskmised mügid on tavaliselt olnud pikemad, nii et saate nende kohta teavet rohkem uurida. Neil on rohkem tulemusi ja need on veidi stabiilsemad.
Tegelikult peate uurima enne keskmise suurusega varude ostmist. Neil ettevõtetel on erinev sissetulek ja kasvupotentsiaal.
Näiteks võib mõni jääda keskmise suurusega aktsiaindeksiks määramata ajaks. Nende ärimudel ei pruugi lubada neil kasvada. Nad võivad rahuldada kogu olemasoleva toote nõudlust. Teistel juhtudel ei pruugi nende juhtkond olla suurettevõtted. Nad võivad nautida keskmise suurusega ettevõtet.
Mõned on kindlad sissetulekud, kuid on aktsiaturgu ebameeldivas segmendis. Selle tulemusena on neil madala hinna ja tulu suhe. Kuigi nende müük on tugev, ei meeldi investoritele oma tööstusharu. Ilma selle karistuseta oleksid need keskmised korkid muidu suureks piiriks.
Teised keskmise suurusega ettevõtted võivad olla valmis olema järgmine suur läbimurre.
Nad võivad olla uue toote väljakuulutamise või konkurendi omandamise äärel. Nendel juhtudel võib keskmine piirmäär anda sama kasvupotentsiaali kui väiksema riskiga ettevõte.
Teine võimalus, mille keskmine kate võib tasuda, on see, kui suuremahuline ettevõte otsustab selle osta. Sellisel juhul võidakse teie aktsia ümber arvestada suurte aktsiatega. Kui lüliti on helde, võite palju saada.
3. Mid Cap vs Large Cap. Keskmise suurusega äriühing ei ole sama stabiilne kui suurettevõtted . Esiteks ei ole neil majanduslanguse tagajärjel nii palju kapitali. Seepärast on nad majanduskriisi kokkutõmbamisfaasil riskantsemad. Teiseks keskenduvad nad tavaliselt ühele äritegevusele või turule. Kui see turg kaob, siis ka nemad.
4. Mid Caps ületab nii suurt kui ka väikest korki. Fidelity Mid-Cap Stock Fundi portfellihaldur John Roth leidis, et mütsid keskmiselt on viimase 20 aasta jooksul edukad väikesed ja suured ülempiirid.
Ta võrdles Russell MidCap® indeksit nii Russell 2000® indeksi (väike-cap) kui Russell Top 200® indeksiga (200 suurimat katet). Keskmised otsad ületasid järjepidevalt. Neil on madalam risk kui väikestes korkides, kuid suurem tulu kui suured korkid.
Näited
Paljud keskmise suurusega ettevõtted on hästi teada. Nad on olnud piisavalt pikk, et kindlustada oma turunišši. Paljud keskmise suurusega ettevõtted on rahandus-, kinnisvara- või transporditööstuses. Siin on mõned tuntud keskmise suurusega ettevõtted:
- 3D Systems Corp
- Dollar Tree Inc
- Nu Skin Enterprises
- Pitney Bowes
See nimekiri ei tähenda mingil moel seda, et need on ohutud investeeringud. See on hea finantsplaneerija roll. Keskmise suurusega varud ei pruugi isegi sobida teie isiklike investeerimiseesmärkidega. Konsulteerige finantsplaneerijaga, et määrata kindlaks, kui suured kapslid vastavad teie varade jaotusele .