Jätkatakse jätkusuutliku investeerimisfondi valitseja seeriat
MD-lt Calvert Investments, asutatud 1976. aastal ja mille peakorter asub Bethesda linnas, oli 31. detsembril 2014 hallatavatest varadest rohkem kui 13 miljardit dollarit, mistõttu on see USAs üks suurimaid jätkusuutlikke ja vastutustundlikke (SRI) fondijuhte USAs. Calvert teenindab erinevate investorite, finantsnõustajate ja nende klientide, vanadus- ja hooldusteenuste pakkujate ning institutsionaalsete investorite kaudu erinevaid aktsia-, võlakirja- ja varade jaotamise strateegiaid, kasutades keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalaseid teadusuuringuid ja ettevõtteid kaasamine.
Strateegiad on kättesaadavad investeerimisfondide, all-nõustamisteenuste ja eraldi konto haldamise kaudu. Calvert on üks kõige pikemaid püsivaid mängijaid SRI-s alates selle loomisest enam kui 30 aastat tagasi.
Vahetult pärast esimese investeerimisfondi käivitamist tegi Calvert Investments pealkirju, et olla esimene investeerimisfondide nõustaja, kes seisaks apartheidi vastu. Neli aastat hiljem sai Calvert Investments esimeseks ühisfondiks nõustajaks sotsiaalse probleemiga seotud aktsionäri lahendamise (töö- ja juhtimissuhtlemiste kohta), kuna nad on kaasatud paljudesse sellistesse resolutsioonidesse, kuna neid saab näha nende veebisaidil siin).
Pärand pärand
Calvert on pikka aega hoidnud kindlat veendumust, et ettevõtete keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja juhtimisalaste (ESG) profiilide hindamine - lisaks traditsioonilistele finantsmõõdikutele - annab Calverile laiema ja sügavama ülevaate, mis aitab ettevõtet teenida soodsat tulu ja vältida riske.
1990ndatel võitis Calvert Investments Sriidi kogukonna võidukäigu. Calvert palus tööministeeriumil (DOL) nõuandva arvamuse sotsiaalse läbivaatuse vahendite sobivuse kohta kindlaksmääratud sissemaksetega plaanide, näiteks 401 (k) s, investeerimisvõimalustega. Siiani olid selliste plaanide juhid mures, et SRI fondide kaasamine nende pakkumistesse rikub nende juriidilist kohustust maksimeerida tulusid, lähtudes ekslikust veendumusest, et SRI fondid said madalamat tulu.
DOL teatas, et 401 (k) kavades võib investeerimisvõimaluseks kasutada SRI fondi, tingimusel et selle eeldatav tulu võrdub teiste sarnase riskiga investeeringutega. See laiendas üksikutele investoritele juurdepääsu SRI fondidele.
2004. aastal käivitas Calvert esimese ülemaailmse korporatiivse käitumise koodi - Calvert naiste põhimõtete ® - keskenduma üksnes naiste mõjuvõimu suurendamisele, edendamisele ja investeerimisele kogu maailmas. ÜRO võttis hiljem need põhimõtted vastu. 2014. aastal tähistab Calvert põhimõtete kümnendat aastapäeva ja tähistab asjaolu, et on alla kirjutanud üle 700 ülemaailmse ettevõtte.
Pioneerist asutatud asutusse
Calvert on olnud SRI liikumise võtmetel esirinnas, et see oleks midagi radikaalset ideed, mis nüüd on rohkem loodud jõud. Nüüd, Calvert on üleminekuperioodil, püüdes uuesti määratleda end tunnustatud, juhtiv konkurent mõnevõrra arenenud SRI turul.
Calvert hõlmab asjaolu, et jätkusuutlik investeering on suur telk. See ei ole enam ühesuurune strateegia ega ka mõni aeg, mistõttu pakub Calvert mitut lähenemisviisi omakapitali ja fikseeritud sissetulekute osas. Ettevõte eristub suurel määral oma konkurentsist, rahuldades paljusid investori vajadusi ja jätkab oma pakkumiste laiendamist.
Calvert arendab aktiivselt oma pensionile spetsialiseerunud meeskonda ja suurendab oma pakkumisi institutsioonilistele investoritele, värbates rohkem spetsialiste ja laiendades tootebaasi varaklasside kaupa.
Suurema telgi raames saab Calvert'i investeerimisstrateegiaid nii aktsia kui ka fikseeritud sissetulekuga liigitada üks järgmistest kolmest jätkusuutliku investeerimise lähenemisviisist:
- Rakendades jätkusuutlikke ja vastutustundlikke kriteeriume, et aidata klientidel investeerida viisil, mis on kooskõlas nende väärtustega
- Portfellide loomine, mis keskenduvad positiivse mõjuga investeerimisteemadele
- Või kasutades keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisandmete integreerimist turbeanalüüsi protsessi, et juhtida investeeringute paremaid tulemusi
Kõikidel juhtudel jätab Calvert välja ettevõtted, kes tegelevad teatud eriti kahjulike tegevustega, nagu tubakas ja relvade tootmine.
Seejärel otsib Calvert aktiivselt ettevõtteid, mis oma mõju tõhusalt juhivad.
Inimõiguste kaitse tarneahelas, keskkonnaalaste tavade aruandlus, juhatuse tasandil läbipaistvus ja vastutus - need on parimad ettevõtted. Kui seda mudelit nõuetekohaselt analüüsitakse, arvab Calvert, et need kaalutlused võivad aidata investoritel paremini jõuda.
Calvert'i lähenemisviis jätkusuutlikule investeerimisele on ilmne viimaste aastate arengus:
- Ajal, mil veeprobleemid on üks peamisi ülemaailmseid keskkonnariske, tegutseb ettevõte Calverti ülemaailmse veefondi investeerimisnõustajana, kes investeerib ettevõtetesse, mille põhitegevus on veemajanduses või mis on oluliselt seotud veega seotud teenustega või tehnoloogiad.
- Calvert on ka teerajaja fikseeritud sissetulekupiirkonnas, kus ta koostas hiljuti "rohelise" fikseeritud sissetulekute strateegia ja nüüd haldab Calvert Green Bond Fund. Fond on üks esimesi tooteid, mis kasutavad lähenemisviisi, mis otsib ettevõtete juhte lisaks roheliste projektivõlakirjade investeerimisele.
- Samuti käivitas ettevõte hiljuti ressursitõhususe strateegia, mis keskendub iga sektori ettevõtete otsimisele, mis oma tegevusvaldkondades kõige tõhusamalt kasutavad ressursse, nagu vesi, energia ja jäätmed. Selle strateegiaga, mis on tingitud Calvert'i liitumisest osmoosiinvesteeringute haldamisega, tekkis vastus hiljutisele suundumusele ülemaailmse kapitali jaotamise järele uutele toodetele, protsessidele, tehnoloogiatele ja teenustele, mis on kavandatud vastama ülemaailmsetele majandusprobleemidele, nagu ülemäärased ja looduslikud ressursside ammendumine. See on praegu saadaval Merrill Lynchi kaudu.
Mõjutades ettevõtte käitumist
Calvert on ka rõhutanud strateegilise kaasatuse ja aktsionäride toetamise kasutamist, et julgustada positiivseid muutusi ettevõtetes peaaegu igas tööstuses, et kehtestada teatavad kohustused ja edendada konkreetseid edusamme. Calvert on olnud eriti edukas paremate inim- ja tööõiguspraktikate edendamisel ettevõtte tarneahelates ning ettevõtete juhatuse liikmete mitmekesisuse edendamisel. Tõepoolest, Calvert on esitanud äriühingutele üle 60 aktsionäri otsuseid ning edukalt julgustas juhatustes 31 naissoost ja / või vähemust kandideerima. Praeguseks on Calvert esitanud mitmekesisemaid resolutsioone kui ükski teine investeerimisjuht.
Lõplik sõna
Tänapäeval on Calvert ülemineku organisatsioon.
Ettevõte teatas, et selle tegevjuht Barbara Krumsiek peaks 2014. aasta lõpus astuma sammu. Krumsiek, kes juhtis Calvertit 17 aastat ja kolmekordistas ettevõtte juhtimise ajal oma varasid, jääb juhatuse esimeheks.
Hiljutise tegevdirektori John Streuri juhtimisel on toimunud märkimisväärsed koondamised ja ettevõtetel oli varem 12 miljardit USA dollarit, mis tähendab, et see ei ole enam Ameerika Ühendriikide liider, kes on teiste hulgas Parnassuse ja TIAA-CREFi varade vahel ületanud. Calvert'i bränd jääb seemnekasvuks, kuid kas see võib otsekohe areneda, on peamine vastuseta küsimus enne ettevõtet, kuna teised liiguvad edasi uuemate strateegiatega.