Tehingute allalaadimine otse Quickenisse

Tehinguandmete import Quicken-tarkvarasse

Sildistage tehinguid, et anda neile rohkem määratlust, sarnaselt sotsiaalsete järjehoidjate veebisaitide märgistamisega. Intuit

Financingi haldamiseks Quicken kasutamine muudab protsessi lihtsamaks. See on veelgi lihtsam, kui saate oma Quicken tarkvara otse oma finants- ja pangandusasutustele oma kontoga pääseda.

Finantstehingute allalaadimine võimaldab teil kiiresti tehinguandmeid importida otse oma pangast või muust finantsinstitutsioonist (FI), säästes nii palju aega ja jõudu, et need andmed oleksid käsitsi sisestatud.

Enamikul finantseerimisasutustel on mingisugune veebipõhine suhtlus ja veebi ja isiklike finantstoodete tarkvaraga seotud finantsteave on keeruline. Kuid mitte kõik institutsioonid ei suhtu otseselt Quickeniga ega võimalda neil konto- ja tehinguandmeid alla laadida. Need on üldiselt erandid ja enamik suuremaid finantseerimisasutusi pakuvad seda kasu.

Kas teie FI võimaldab Quicken Direct Connect'il?

Intuit, tarkvara arendaja Quicken, mida kasutatakse litsentsitasu maksmiseks finantsasutustele, et võimaldada allalaadimist Quicken'ile, kasutades selle QFX-i allalaadimisprotokolli. Finantsasutused võtsid selle tasu sageli kliendile üle. Enamik on lõpetanud Quickeni tehingu allalaadimise klientide laadimise. Enne tehingu allalaadimise seadistamist kontrollige oma finantsasutustega, et otsustada, kas saate seda tasuta teha, eriti kui kasutate piirkondlikku panka või krediidiühistut .

Saate kontrollida, kas teie finantsasutus võimaldab tehingu allalaadimist, järgides neid samme:

  1. Valige Quicken, valige Lisa konto .
  2. Sisestage oma finantsasutuse nimi. Kui see ei kuvata loendis, ei ole tehingu allalaadimine võimalik.

Samuti saate teada, kas teie finantsasutus toetab Quickenit veebis, vaadates Intuit OFX-i ühenduvuse lehte.

Kontrollige oma toote versiooni osalevate asutuste loendist.

Operatsioonide allalaadimiseks kasutage Express Web Connectit

Kui üks teie finantsasutustest ei ole noteeritud, saate siiski vältida tehingute andmete käsitsi sisestamist Express Web Connecti abil. Kui Quicken üritab ühendada otseühendust mitte toetava finantsasutusega, üritab ta kasutada kõige sagedasema ühenduse tüübi Express Web Connect.

Võite ka automaatselt sisestada tehingud ja värskendada saldosid Quicken'is, sisenedes oma finantsasutuse kontole oma veebisaidi kaudu ja otsides linki "Download to Quicken" või "Web Connect" linki.

Teiste failivormingutega toimingute allalaadimine ja importimine

On olemas ka teisi meetodeid tehingute allalaadimiseks ja importimiseks ennast, sealhulgas muude finantstarkvara toodete (nt QuickBooks või Microsoft Money) ja muude failivormingute (nt komadega eraldatud väärtuste (CSV-fail)) valikud (pidage meeles, et mitte kõiki failivorminguid ei saa imporditud Quickenisse). Neid valikuid võite leida oma kontoteenuste vaates, külgmenüüs või veebilehe alaosas. Teil võib olla ka võimalust valida allalaaditavate tehingute kuupäevade vahemik.

Mõned finantstarkvara kasutajad eelistavad oma toiminguid selle meetodi abil allalaadida, kuna andmete turvalisus on täielikult nende kätes. Kuid kas laadite otse oma tarkvara alla või tehke seda ise, on andmed alati krüptitud ja on väga turvalised. Keegi Quickenis kunagi ei näe teie finantsteavet.