Laenupakkumiste kasutamine aktsiaoptsioonide abil

Aktsiaoptsioonid on mõnede investorite portfellide elujõuline lisand

Kui pikaajalised investorid soovivad investeerida aktsiasse, ostavad nad tavaliselt varu praegusel turuhinnal ja maksavad aktsia eest täishinda. Üks võimalus ostmise täieliku hinna maksmiseks on selle ostmine marginaali abil. Põhimõtteliselt on see vahend 2: 1 laenu, mis võimaldab teil näiteks osta väärtpabereid väärtusega $ 1500, mille investeering on ainult $ 500.00

Teine võimalus osta aktsiaid, investee rides ostukokku kogu müügihetkel, on aktsiaoptsioonide kasutamine .

Aktsiaoptsioonide ostmine võimaldab teil oma ostude võimendamiseks tunduvalt rohkem, kui on võimalik, isegi varjatud varu ostmisel.

Määratud varude valikud

Aktsiaoptsioon on leping, mis annab teile õiguse, kuid mitte kohustus, osta või müüa omakapitali, tavaliselt ühe aktsia, kindla hinnaga. Valikud on ajaliselt piiratud, kuigi piirangud on väga erinevad. Kui te ei kasuta oma õigust enne aegumiskuupäeva, aegub teie valik ja kaotate kogu investeeringu summa.

Aktsiaoptsioone saab kasutada lühiajaliseks aktsiaekskursiooniks või pikaajaliseks investeerimiseks. Kuna kõik võimalused on ajaliselt piiratud, kasutatakse enamikke valikuid lühema tähtajaga kauplemisstrateegia teostamisel . Aktsiaoptsioonid on saadaval enamikes Ameerika Ühendriikide, Euroopa ja Aasia üksuste varudes. Pange tähele, et erinevalt 2: 1 marginaalse kauplemise võimendusest aktsiaturul, optsioonide kauplemine tõhusalt sidusid teie investeeringud dramaatiliselt suuremad suhtarvud.

See võimaldab teil kontrollida suurt hulka varasid ainult väikese investeeringuga. See suurendab ka teie riski oluliselt.

On olemas palju erinevaid optsioonilepinguid . Järgnevalt on toodud üks näide, milles kasutatakse võõrandamatu optsiooni. Järgmine strateegia hõlmab aktsiate müüki aktsiate müümisel, ilma et nende aluseks olevaid aktsiaid oleks tegelikult omatud.

Ettevõtjad ja uuemad investorid ei pruugi oma kauplemisplatvormil seda võimalust kasutada.

Ostmine laos kasutades postitusi

Kasutades aktsiaoptsiooni võimalusi konkreetse aktsia investeerimiseks, võivad optsioonide investeerimise põhjused olla samad kui tegeliku aktsia ostmisel. Kui sobiv varud on valitud, sooritatakse üks ühine valikuvõimaluste müük järgmiselt:

  1. Müüge iga 100 aktsia aktsia kohta rahapakkumise variandi
  2. Oodake aktsia hinna alandamist panga võimaluste strikehinnale
  3. Kui optsioonid on määratud (börsil), ostke alusvaraks aktsiahind
  4. Kui valikuid pole määratud, hoidke optsioonipartiide eest saadud lisatasu kasumina

Valikute eelised

Selle aktsiaoptsioonide strateegia kasutamine aktsiate ostmiseks on kolm peamist eelist.

  1. Kui müügioptsioonid algselt müüakse, saab kaupleja kohe pakutud optsioonide hinna kasumina. Kui aluseks olev aktsiahind ei vähene kunagi pakkumise optsioonide hinna eest, siis kaupleja ei osta kunagi varusid ja hoiab kasumit müügipakkumistest.
  2. Kui aluseks olev aktsiahind langeb optsioonipartiide algväärtusega, võib kaupleja osta aktsiaid algväärtusega, mitte eelnevalt kõrgema turuhinnaga. Kui kaupleja otsustab, millised on müügioptsioonid, saab ta valida streigi hinna ja seega mõnevõrra kontrollida hinda, mida ta aktsiate eest maksab.
  1. Kuna kaupleja saab müügioptsioonide hinna kasumina, pakub see väikest puhvrit aktsiate ostuhinna ja kaubavahetuse läbilaskepunkti vahel. See puhver tähendab seda, et aktsiahinnas on kerge padi, enne kui hinnalangus toob kaasa kahju.

Üksikasjalik näide kaubandust

Pikaajaline aktsiainvesteerija on otsustanud investeerida XYZi ettevõtte. XYZi aktsia kaubeldakse hetkel 430 dollariga ja järgmise valiku aegumine on üks kuu eemal. Investor tahab osta 1000 XYZ aktsiat, nii et nad täidaksid järgmiste aktsiate optsioonide kauplemise:

Müüa 10 alasti panga optsioonid (iga optsioonileping on väärt 100 aktsiat), mille streigihind on 420 dollarit, hinnaga 7 eurot optsioonilepingu kohta. Paigutamisvõimalused on "alasti", sest investoril ei ole praegu nende aluseks olevaid aktsiaid. Selle kaubanduse jaoks saadud kogusumma on 7000 dollarit (arvutatud 7 x 100 x 10 = 7 000 dollarit).

Investor saab koheselt 7000 dollarit ja hoiab seda kasumina.

Investor ootab, et XYZi aktsia hind langeks kokku panga optsioonide pakkumishinnaga 420 dollarit. Kui aktsiahind väheneb kuni 420 dollarini, kasutatakse optsioonide valikuid ja vahetustehingutega saab määrata võimaluse. Kui panga valikud on määratud, ostab investor XYZ aktsia 420 dollarit aktsia kohta, mis on algväärtus, mille ta algselt valis, kui ta müüb müügipakkumisi.

Kui paigutatakse ja investor peab aluseks oleva aktsia ostma, moodustatakse optsioonide jaoks saadud 7000 dollarit väikese puhvri, kuna tema aktsiainvesteering muutub kahjumiks. Puhver on 7 dollarit aktsia kohta (arvutatud 7000 $ / 1000 = 7 USD). See tähendab, et investor kaotab isegi aktsiahindades 413 dollarit, vastasel juhul muutub aktsiainvesteering kahjumiks.

Kui XYZ aktsiahind ei vähene pakkumisvõimaluste algväärtusega 420 dollarit, ei kasutata panga optsioone, nii et investor ei osta alusvara. Selle asemel hoiab investor kokku 7000 dollarit, mis on saadud panga optsioonide eest kasumina.

Järeldus

Valikud on muul otstarbel väljaspool käesoleva artikli reguleerimisala. Mitmes investeerimisolukorras võib mõtet investeerida pigem optsioonidesse kui alusvarasse. Pange tähele, et valikuvõimaluste kauplemise põhiprintsiip, mille abil saate oma investeeringut oluliselt suurendada, tähendab vältimatult ka seda, et teie investeerimisrisk on oluliselt suurenenud.