Need varud reguleerivad High-Tech Roost'i
Mõelge, et ühes kohas ennustas Cramer Bear Stearnsi langemist vaid täpse vastupidisega. 11. märtsil 2008 vastas ta investorile tüüpiliste Jim Cramer brio muredega: "Ei! Ei! Ei! Bear Stearns ei ole hädas. Kui midagi, siis on nad tõenäolisemalt üle võetud. Ärge liigutage oma raha Bearilt. "Ja loomulikult kukkus Bear Stearnsi aktsia kolme päeva pärast 92 protsendi pärast uudiseid Fedi päästmise ja JPMorgan Chase & Co. (JPM) aktsiate ülevõtmise kohta. Lühidalt, kui ettevõte laguneb kokku, ei muutu see halvemaks.
Mida teha bokori jaoks, siis? 2015. aasta aprillis avaldas Cramer oma nimekirja aktsiahindade 49st "Osta kohe kohe". See on tohutu number, mida võite eeldada, annaks Cramerile tasakaalustatud portfelli eelise tugeva turu tingimustes. Mis juhtus?
John A. Logani kolledži finantseerimisega seotud pensionifondi David Inglismaa korraldas eksperimendi, et näha, mis juhtuks, kui keegi investeeriks 1000 krooni iga Crameri kirkade kohta.
Ja kuus kuud hiljem näitas Inglismaa, et ta on 67% Crameri kirkadest raha kaotanud. Cramer vőtab S & P sama perioodi jooksul miinus 7,8 protsenti. Kogu kaotus? 4500 dollarit.
Kuid Cramer, üks reporter, on andnud investeerimismaailmale vähemalt ühe meeldejääva panuse, mis ütleb midagi tema ajakirjanduslikust loovusest: ta lõi termini FANG aktsiad, tagades, et investeerimisest kirjanikud võtaksid talle igaks ajaks väikese võlga tänulikkust.
Tegelikult võib FANGi varude rühmitus olla kõrgtehnoloogiliste raskekaalu poolest üks parimaid investeeringute tervise baromeetreid. Aga millised on FANGi varud ja miks need peaksid olema investoritele, kes soovivad luua tugevat portfelli?
Lihtsalt on FANG akronüüm, mis esindab nelja varusid: Facebook (FB), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) ja ühekordne Google, nüüd tähestik (GOOG, GOOGL). Nii et kui tahate saada tehnilist, on FANG nüüd FAAN, ja mõned väidavad, et kolmas "A" kuulub sellesse rühma: Apple (AAPL). NASDAQi börsil kaubeldavad kaubad ja nendevahelised kaubagrupid esindavad kõiki olulisi valdkondi, kus on avaliku sektori kõrgtehnoloogia. Nende hulka kuuluvad muu hulgas:
- sotsiaalmeedia
- video voogesitus
- Virtuaalne reaalsus
- pood
- Koduelektroonika
- autojuhideta autod
- mobiiltehnoloogia
- maksed
Sel hetkel peate olema erakordne, et mitte kokku puutuda FANG-i firmadega (me kasutame akronüümi eespool loetletud viie varude seisu jaoks) oma igapäevaelus - sageli samaaegselt. Nagu ma seda lugu kirjutan, on ma Apple Apple MacBook Pro'l, kui Google Chrome'i brauser on avatud Google'i otsingumootorile. Kui ma pean pausi, postitab mulle Facebooki värskenduse või võib-olla minna Amazonile raamatu tellimiseks minu loendisse.
Mis puutub Netflixi, siis ma tellin, sest see on palju odavam kui kaabeltelevisioon, mida mul ei ole.
Andke teada, kuidas FANG-ettevõtted on sellise lühikese aja jooksul leidnud inimeste elus nii püsiva koha (nt Netflix ei eksisteeris isegi alles 1997. aastal), pole ime, et inimesed on oma tulevase väljavaatega põnevil. Iga FANGi poste liige on muutunud tugeva tagasisaatmise jõuks. Mõelge näiteks FB-le, mis on sel aastal üksi tõusnud 50 protsenti ja nüüd kaupleb rohkem kui 170 dollariga aktsia kohta.
Ja nagu märgib lähemalt allikas Investopedia, FANGi varud ei tule ilma nende ohtudeta. "Kuigi nad on järjekindlalt andnud positiivseid tulemusi, usuvad mõned analüütikud, et need tehnoloogilised varud on peegelpildiks tehnoloogiliste varude kohta, mis tarnisid enne dotcomi krahhi sarnast hoogu." Selleks võib investorite paindlikkus olla ebatervislikul tasemel aktsiahindade tõus, entusiastlikult ületab tugeva ettevõtte tulu.
Siin on kiire ülevaade kõigist FANGi varudest:
Facebook (FB)
Kui Facebook sai avalikuks 2012. aasta mais, müüdi see 38 eurot aktsia kohta. 2013. aasta juuliks oli see langenud 25,88 dollarini ja paljud hakkasid imestama, kas Facebook ei olnud NASDAQ-i jaoks peatselt valmis. Ja siis hakkas sotsiaalmeedia hiiglane tõusma ülespoole ja ei ole sellest ajast alates tagasi vaadanud. Mis on tohutu tagasitulek? Alustuseks on Facebooki jaoks palju põnevust Facebooki võimega reklaami veebisaidi teenimiseks raha teenida. Peale selle on Facebooki üles ehitatud mõned stendide omandamised, mis on suurendanud oma kasutajarühma, millest silmapaistvam on Instagram - nüüd on aprillis umbes 700 miljonit kasutajat. Viimase kvartali kasumiaruandega võõrandas Facebook võimas Amazon, mille väärtuses oli 500 miljardit dollarit.
Amazon (AMZN)
Nagu kõrgtehnoloogilised tegevjuhid lähevad, on Amazoni asutaja Jeff Bezos juhitud tasemele, mis piirneb ühe mehega klubiga. E-kaubanduse kaudu emaettevõtte ema-ja poe kaupmehed lihtsalt ei asu, ta avas Amazoni kauplustes ühe Chicago Southport tänava riba keskel, kuna see on koduks paljudele sõltumatutele kaupmeestele. Ja Amazon juunis jõudis kogu toitu osta 13,7 miljardi dollarini sularahas, on see "praimitud", kui soovite, laiendada oma juba nii tohutut jaotusbaasi, muutes samal ajal kollektiivseks, kuidas toidukaupa tellitakse ja tarnitakse. Kuid mõni nalja, et 13,7 miljardit dollarit võrdub ostja iga-aastase Toidukaubanduse arvega "Total Paycheck", samas kui Amazoni jätkuv koormus drone saatmisega on toonud kaasa rohkem tulemusi kui häid tulemusi. Kuid minge edasi, kallistama: iga kord, kui te oma veebisaidilt tellite, naerab Bezos pankki kogu tee juurde. AMZN on e-kaubanduse hiiglane võita, kui keegi võidab seda.
Apple (AAPL)
Olgem silmitsi sellega: Steve Jobsi surm pani ka Apple'i päeva puhkama uute põnevate tehnoloogiliste toodete uuendajana. Aga Apple'i aktsionärid vaevalt Apple iBlues'it laulavad, kuna praegune tegevjuht Tim Cook on midagi parema: raha tegemise masin. Viimase 12 kuu jooksul on AAPL teinud rohkem kui 40 protsenti aktsiaid umbes 150 dollariga ja maailma suurima tehnoloogiafirma staatus pole vaieldav. Selle praegune turupiirang on vaid juuksed alla 780 miljardi dollari ja AAPL-i nimetati Forbesi maailma kõige väärtuslikumaks brändiks - see on seitse aastat järjest olnud kroon. Kindlasti kannatas Apple oma Apple Watchi rikkalikult ja on palju tõendeid selle kohta, et iPhone'i liin on tabanud tarbija väsimuse seina. Kuid viimane võib olla osaliselt hooajaline, kuna aprill-juuni periood on olnud Apple'i nõrgim kui igal aastal pärast seda, kui ettevõte arveldas septembriks iPhone'i käivitub 2012. aastal. Vahepeal võib sellel septembril avaldada seitsme aasta väljalaskevõimalusi, sest see tähistab 10 nutitelefoni aastapäeva, mis muutis maailma.
Netflix (NFLX)
Erinevalt teistest FANG-i varudest, elab Netflix ja sureb abonentide numbrid. Ühelt poolt on see hea uudis, kuna paljud tarbijad kõhklevad kaabeltelevisioonitasude tõusuga, on otsustanud oma voogesituse teenuse kasuks lõigata juhtmele, mis praegu maksab 7,99 dollarit ja 11 99 eurot kuus väiksem kui esimene käivitage filmi pilet. Kuid kui kaua võib see jätkata oma tellimuste kasvu? Närvilised investorid on aastaid esitanud küsimuse iga kvartali kohta. Maailma turgude kasutamata jätmine ei ole andnud ja vanity Fairi mais käsitleva artikli pealkiri avaldas üsna häirivat ennustust: "Nüüd, kui oled kinni haaranud, siis Netflix kavatseb taas oma hindu tõsta." Süüdista seda potentsiaali nädalavahetusel "hinnatõusude tõus", "rippinud strateegia" Uberi tegevjuht Travis Kalanick tegi kuulsaks. Kuid siiani on nii hea: juulis teatas NFLX, et lisas 5,2 miljonit liiget, ennustades kaugelt 3.2 miljonit Wall Street'i. Alates sellest ajast on selle aktsia tõusnud 12 protsenti ja praegu kaubeldakse 180 dollariga. Wow: See on peaaegu sama palju kui kuus kaabliarve.
Tähestik (GOOG, GOOGL)
Kes oleks võinud arvata, et kaks Stanfordi ülikooli lõpetanud üliõpilast käivitatud otsingumootor, mis alustas oma elu BackRubiga, muutuks Interneti 648-tonniseks gorillaks? See arv, korrutatuna ühe miljardiga, tähistab tähestiku turupiirangut ja asetab selle ainukonkurentsi igasuguses olukorras, et asendada Apple kui maailma kõige väärtuslikum ettevõte (mida ta tegi lühidalt 2016. aastal). Sa pead olema kombineeritud kõrgtehnoloogiline luddite, lõpuaegne prohvet ja turg mega-karu, et nägemate aastakümnete pärast näha tähestikku midagi muud kui sinine taevas. Hmmm, vaatame: ilma vaevu puudumata, on GOOGL (A-klassi aktsia, millel on hääleõigus) on alates 2004. aastast 2004. aastal avalikkusele tõusnud 1644 protsenti. Oletades, et teil oleks praeguseni praegune varud, oleks teie $ 5000 ost Täna on väärt umbes 87 500 dollarit. Vahepeal on hääleõiguseta GOOG (klass C) päris tihedalt seotud - 1619 protsenti oma ajaloost. Autojuhtimisega autod, YouTube, Android-nutitelefoni platvorm, tugev kohalolek kogu riigi koolides, kõrgelt hinnatud Pixeli telefon: mida see tähestik ei lähe tänapäeval?
Kui seal on mis tahes varu, mis väärib rohkem kui lihtsalt austusväärset mainimist, siis on see Microsoft (MSFT). Võib-olla pean seda liiga haruldaseks sellel hästi kallis, lahedal tehnikakabalil, see on rohkem kui hiljaks osutunud väärtuseks tänu Skype'i ja LinkedIni säästlikule omandamisele koos pilvandurite juhtimisega pilvandmetöötluses. Viimase aasta jooksul on selle aktsiad tõusnud üle 28 protsendi; nüüd kaupleb see rohkem kui $ 72 aktsia kohta.
FANGi segu kuuenda aktsia lisamine ei pruugi tunduda kõige praktilisema idee, vähemalt akronüümi seisukohast. Kaasatud Apple'i ja Google'i nime muutmisega on tegemist FAMAANiga, mis kõlab kohutavalt nagu "näljahäda" ja mis on peaaegu sobilik, kui arvestada pühadega, mida need varud on andnud oma tänulikele aktsionäridele.
Teil ei ole vaja väikese investeerimisguru, et teataksite, et mõned, kui mitte kõik, need varud väärivad tõsist pilti. Aga võib-olla lühend on.
Parem saab Cramerit.