Põhimõtete ja tehniliste näitajate põhimõte
Varude analüüs jaguneb kaheks peamiseks laagrisse: fundamentaalne analüüs ja tehniline analüüs. Põhiline analüüs keskendub ettevõtte finantstulemustele, nagu tulud, kulud, varad, kohustused ja rahavood. Tehniline analüüs keskendub hiljutistele ja pikaajalistele aktsiakaubanduse suundumustele.
Enamike algajate investorite jaoks on edu võtmeks keskendumine põhialustele. Tehnoloogilist analüüsi kasutavad suuresti lühiajalised ettevõtjad, samal ajal kui pikaajalised investorid kalduvad põhialustele tuginema. Põhimanalüüsiga keskendutakse aktsia tegeliku ja sisemise väärtuse leidmisele, et otsustada, kas see on hea investeering. Tehnilise analüüsi abil keskenduvad investorid trendierialadele, et otsustada, kas investeerida või mitte.
Kasvav tulu ja kasum
Aluspõhimõtete põhjal vaadake, millist tulu ja kasumi suunda soovite osta, mida kavatsete osta. Teie vahendamine on selle teabe üks allikas, nagu ka paljud veebis asuvad tasuta investeerimissaitid.
Selle teabe otsimisel saate vaadata nii kvartali- kui aastaaastat.
Vaadake nii tulusid kui kasumit aja jooksul ja otsige kasvu suundumust. Üks halb aasta või kvartal ei tohiks teid liiga palju raputada, kuid viimasel juhul peaks halb tulemus või negatiivne suund olema piisav, et saaksite seda varusid vahele jätta ja minna edasi mõnele teisele investeerimisideele.
Mõistlikud suhted
Kui tulud ja kasumid läbivad suundumuste testi, on järgmise koha peamised suhtarvud. Kolm märkimisväärset ja hõlpsasti kasutatavat suhtarvu on hinna / kasumi suhe, "happekatse" ja arvestuslik väärtus aktsia kohta.
- Hind / kasum: hinna / kasumi suhe või PE suhe ütleb teile, kuidas aktsia hind on seotud ettevõtte kasumiga . PE-suhe kipub sektorite kaupa erineda, kuid kui üks ettevõte on kaugeltki tööstusharu eakaaslastelt, võib see olla märgiks eelseisvale hinnamuutusele.
- Happekatse: Happekindluse suhe, mida nimetatakse ka kiireks suheks, on likviidsuse näitaja. See katse jagab käibevara jooksvate kohustustega, et aidata mõista ettevõtte suutlikkust arveid tasuda.
- Börsiväärtus aktsia kohta: Warren Buffetti oluline näitaja, mille kohaselt bilansiline väärtus aktsia kohta näitab varade väärtust raamatupidamises pärast kohustuste võtmist.
See on investorite jaoks kättesaadavate suhete ja testide väike maitse, kuid kõik kolm on suurepärane koht varude analüüsi alustamiseks enne esimest laovarude ostmist.
Mõtle suundumustele
Kuigi fundamentaalne analüüs on uute investorite jaoks olulisem, ei ignoreeri tehnilisi näitajaid. Kuigi igapäevaste trendiheidetega kaasneb palju müra, on kasulikuks, kuid tihti tähelepanuta tehniline näitaja Bollinger Bands, kelle nimeks on analüütik John Bollinger.
Bollinger Bands sisaldab kolme peamist tehnilist näitajat: viimaste tulemuste statistilist analüüsi aluseks olevad liikuvad keskmised ning ülemised ja alumised ansamblid. Tulemus näitab keskmisest keskmisest tõenäoliselt ülemist ja madalamat hinda. Üldiselt peaksite vältima ostmist, kui praegune hind ületab ülemise riba ja proovige osta, kui hind on alamjoone alla. Kui aga hind läheb dramaatiliselt ettevõtte või turu uudiste põhjal, võivad need näitajad muutuda vähem kasulikuks. Näiteks siin on Apple'i aktsia Bollinger Bands.
Kontrollige analüütikutega
Üks viimane koht enne ostmist otsima on analüüs. Kuigi varude analüütikud pole kaugeltki eksimatud, on nad enne ostmist või müümist sissetulevad suurepärased vahendid. Nagu ülaltoodud teave, saate üldjuhul leida oma analüütikute arvustusi või kokkuvõtteid oma vahenduskontol.
Selle asemel, et vaadata iga analüütikut, vaata analüütikute keskmisi ja konsensuslikke näitajaid. See annab teile ülevaate sellest, mida haritud ja täisajaga investorid mõtlevad varude üle.
Kui investeerite, järgige numbreid ja oma toitu
Kuigi investeeringute kasumid ja kahjumid on mustad ja valged, on investeerimisotsus tihtipeale kaasa toonud palju halli piirkondi. Parima otsuse tegemiseks vaadake üle nii põhinäitajad kui ka tehnilised näitajad koos investeeringute analüütikute üldise arvamusega. Uute investorite jaoks peaksid teie otsuses kõige olulisemad põhinäitajad olema.
Kuid on olemas üks investeeringute juhend, mida teil kunagi ei ole: teie soolestik. Ja just nagu võite leida suurelt punase lipu, kui vaadata ettevõtte numbreid, võib ka teie soolestiku intstiivid varjuküljel ühel või teisel viisil.
Kui teie instinktid ja numbrid on joondatud, olete tõenäoliselt leidnud võitja. Kui see läbib põhilised analüüsi testid ja tehnilised suundumused; investeerimisanalüütikud annavad pöidla; ja teie instinktid ütlevad osta, on aeg edasi liikuda ja klõpsata nupul "osta". Kuigi pole garantiid, et aktsiad tõusevad, võite olla kindlad, et olete oma kodutöö teinud.