Kõige populaarsemad fundamentaalse analüüsi vahendid keskenduvad sissetulekutele
Paljud investorid kasutavad põhjalikku analüüsi üksinda, kuid see võib olla eriti kasulik selle kasutamiseks koos muude vahenditega varude hindamiseks investeeringute eesmärgil.
Eesmärgiks on hinnata varu praegust väärtust ja võib-olla veelgi olulisem, et selgitada välja, kuidas turg väärtustab varusid.
Isegi kui te ei kavatse ise põhjalikku põhjalikku analüüsi teha, aitab põhisuhete ja terminite mõistmine aidata teil varusid täpsemalt ja täpsemalt jälgida.
See on kasum
See kõik puudutab tulusid . See on alumine rida, mida investorid tahavad ja peavad teadma: kui palju raha teeb ettevõte ja kui palju see tõenäoliselt tulevikus tehakse?
Kasum on kasum. Neid võib arvutada keeruline, kuid just see on firma ostmine. Kasvav tulu suurendab tavaliselt aktsiahinda ja mõnel juhul ka regulaarseid dividende.
Kui sissetulek väheneb, võib turg aktsiaid hammustada. Ettevõtete aruanded teenivad kasumit igal kvartalil ja analüütikud järgivad tihedalt suuri ettevõtteid. Nad helistavad häiret, kui ja kui need ettevõtted ei vasta prognoositavale sissetulekule.
Põhilised analüüsivahendid
Ehkki sissetulek on oluline, ei saa nad ise midagi teile midagi öelda. Nad ei määra kindlaks, kuidas turg oma varusid väärtustab. Teil on vaja ka mõnda põhjalikku analüüsivahendit, et alustada pildi loomise väärtuse loomist.
Neid suhteid ei ole raske arvutada ja tegelikult võite leida suurema osa neist juba teie jaoks veebisaitidelt nagu CNN Money või MSN MoneyCentral.
Kuid kui soovite endasse minna, pidage meeles, et mõned kõige populaarsemad fundamentaalse analüüsi vahendid keskenduvad sissetulekutele, kasvule ja väärtusele turul. Need on mõned tegurid, mida soovite identifitseerida ja lisada:
- Kasum aktsia kohta (EPS) : kui suur osa ettevõtte kasumist määratakse igale aktsiaosale? Aktsia puhaskasum arvutatakse puhaskasumina, millest on maha arvatud dividendid eelisaktsiate kaupa ja jagatud osakute arv.
- Toodangu suhe (P / E) : see suhe võrdleb ettevõtte aktsia praegust müügihinda selle aktsiakasumiga.
- Prognoositud kasumiprognoos (PEG) : PEG prognoosib aktsia üheaastast kasumimäära.
- Müügi suhe (P / S) : müügihinna suhe väärtustab ettevõtte aktsia hinda võrreldes selle tuludega. Mõnikord nimetatakse seda ka PSR-i, tulupartiide või mügikordadeks.
- Raamatute suhe (P / B) : see suhe, mida tuntakse ka kui omakapitali suhet, võrdleb aktsia bilansilist väärtust selle turuväärtusega. Selle saab jõudmiseks jagada aktsia viimane sulgemishind aktsia bilansilise väärtusega viimase kvartali kohta. Raamatuväärtus on mis tahes vara väärtus, nagu see on ettevõtte raamatutes näidatud. See on võrdne iga vara soetusmaksumusega, millest on lahutatud kumulatiivne amortisatsioon.
- Dividendi väljamakse suhe : võrreldakse dividende, mida makstakse aktsionäridele kogu ettevõtte puhaskasumile. See kajastab jaotamata kasumit, sissetulekut, mida ei maksta, vaid pigem säilitatakse potentsiaalse kasvu jaoks.
- Dividenditulu : See on ka suhe: aastased dividendid võrreldes aktsia hinnaga. See väljendatakse protsendina. Dividige dividende, mida makstakse üheaastase perioodi jooksul aktsia kohta aktsia väärtuse alusel.
- Omakapitali tootlus : jagada ettevõtte puhaskasum aktsionäride omakapitaliga, et leida omakapitali tootlus. Võite ka kuulda seda väljendatuna ettevõtte netoväärtusena.
Ei ole magic bullets
Pidage meeles, et need numbrid on tööriistad ja ükski suhe või number pole maagiline täpp. Nad ei saa ise teile soovitusi osta ega müüa. Neid tuleb kaaluda koos teiste kaalutluste ja suhetega.
Kui hakkate pildistama, mida soovite aktsiaseltsis, peaksid need arvnäitajad muutuma võrdlusnäitajaks potentsiaalsete investeeringute väärtuse mõõtmiseks.