Investeerimine aktsiaturgude futuurides pakub nii riski kui ka tasu
Aktsiaindeksite futuurid on finantsturgude turgude kristalliline pall, panustatakse aktsiate turu suunas ja jälgitakse võtmetähtsusega börsinimekirju, et tööd teha.
Ajaloolised aktsiafutuurid pärinevad üldjoontes 1840-ndatest aastatest, mil piirkondlikud põllumajandustootjad kohtusid Chicagos, et müüa nisu edasimüüjatele külma ja kõva raha eest, mida nimetatakse "kohapealseks" hinnaks. See stsenaarium kujunes, et hõlmata kauplemisi tulevaste nisu pukstide jaoks, võimaldades müüjal teada, kui palju ta võtab oma nisu eest maanteel, ja ostja teadis, kui palju maksaks ta oma nisu eest.
Poolteist sajandit hiljem tõi futuuride areng kaasa aktsiaindeksifutuuride lepingu loomisele, mis alustas 1997. aastal Chicago Mercantile Exchange'is kauplemist ja pakub endiselt jõulist kauplemist ostjatele ja müüjatele varude finantsinvesteeringute pikaajaline ülevaade.
Aktsiaindeksi futuuride määratlemine
Ühesõnaga on aktsiaindeksite futuurlepingud juriidilised kokkulepped varude ostmiseks või müümiseks tulevikus ja konkreetse hinnaga. Tava võimaldab investoritel spekuleerida tulevaste aktsiahindade toimivust, andes neile suurema mõjuvõimaluse koos juurdepääsuga 24/7 väärtpaberite kauplemisele kõrgelt reguleeritud turgudel, ilma et oleks futuurlepingu aktsiaturu indeksit .
Suurim atraktiivsus (peale vajaliku portfelli mitmekesistamise pakkumise) on suuresti potentsiaal sularaha teenida suurelt investeeringutasuvusest, kus on vähe raha. Kuid see on stsenaarium, mis suudab töötada aktsiaindeksifutuuride investorite vastu, kes panevad liiga palju panust tulevaste turutulemuste juurde, suudavad jõuda suurel määral võlakoormusega ja kaotavad kogu oma investeeringu siis, kui turutingimused lähevad nende vastu.
Üldiselt on aktsiaindeksite futuurid keerukad finantsinstrumendid ja Main Street Investorid peaksid neid vältima. Kui aga olete huvitatud sellest, kuidas neid kaubeldakse, ja arvan, et teil on futuurlepingu tegemiseks finantskorrektsioon, on siin tegemist.
Mida teada, kui investeerite aktsiaindeksi futuuridesse
Hoidke neid andmeid meeles, kui investeerite aktsiaindeksite futuuridesse:
Väärtpaberiindeksite futuurid : üldiselt on USA investoritele kättesaadavad neli laialdaselt kasutatavat aktsiaindeksifutuuride kauplemise lepingut, mis põhinevad USA peamistel aktsiaturuindeksitel (sh Dow Jonesi tööstuslik keskmine, NASDAQ 100, Russell 2000 Indeks ja Standard & Poor's 500 indeks.)
Kauplemisega seotud küsimused: harilikult kaubeldakse aktsiaindeksifutuuridega futuurimüüja abiga, kes hõlbustab kauplemist nii ostude kui ka müügi korralduste osas. Nii nagu traditsiooniliste aktsiaturgude väärtpaberitega kauplemine, võimaldavad positsioonide ostmine investoritel kasu tõusnud aktsiaturust, samal ajal kui müügi järjekord võimaldab investoritel aktsiaturul langeda.
Kaubanduse kulud: ostes aktsiaindeksi futuurlepinguid, mis on seotud eespool nimetatud indeksitega, maksate palju vähem kui futuurlepingu alusel jälgitavate aktsiaturgude indeksi noteeritud hind. Näiteks 100 $ aktsia kohta 100 aktsia kohta S & P 500 indeksis maksaks 10 000 dollarit. Kuid futuurinvestor maksab märkimisväärselt väiksema summa ostes ühe S & P 500 futuurlepingu (või 100 indeksi aktsia).
Raha piirangud: aktsiaindeksifutuuride investeerimisel on üks oluline erinevus. Osalemiseks peavad futuurinvestorid hoidma raha, mida maaklerfirma nimetab marginaalikontol.
Marginaalkontod on kohustuslikud, et katta tulevikutehingute järsku kaod, mis on Wall Street'is marginaalinvesteeringuna teada. Enne kauplemisfutuuridele allakirjutamist tuleb kindlasti mõista investeerimisühingu marginaalinõudeid.
Riskide tunnustamine: selle indeksi futuurinvesteeringute negatiivne külg on selliste lepingute ostu ja müümisega seotud riskide kõrge tase. National Futures Association teeb head tööd, et täpsustada varude indeksiga futuuridega seotud finantsvõimenduse ja riskide keerukust (leia see aadressil NFAFutures.org). See on hea koht ka võimalikele maakleritele, keda kavatsete investeerida aktsiaindeksisse futuurid. Selle protsessi käigus soovite kontrollida kõiki futuuridega kauplemisega seotud tasusid, mis tahes kaebusi maaklerile ja selle tulemusi puhta ja õiglase aktsiaindeksi tulevikutehingute genereerimisel.
Mõtle ETF-ile : pole kindel, et soovite seda üksi minna? Mõelge väärtpaberibörsil kaubeldavatesse fondidesse, mis pakuvad juurdepääsu aktsiafutuuridele, kuid ilma aktsiaindeksi autonoomsete sõidukite suhteliselt kõrgema riskita. Näiteks mõlemad SPDR S & P 500 Fond (SPY) ja iShares Russell 2000 Index ETF (IWM) võrdlusalus pakuvad juurdepääsu aktsiaindeksifutuuridele.
Räägi eksperdiga
Tõmme? Kui te hakkate investeerima aktsiaindeksifutuuridesse, konsulteerige enne investeeringute sõlmimist investeerimisnõustaja või muu kogenud finantseksperdiga.
Teil on kasu kogenud objektiivne investeerimistehnoloogia allikas, kes suudab korralikult selgitada investeerimisfondide futuuride riske ja hüvesid enne, kui oma portfelli tulu realiseerib ja võib kahjustada.