Ülemaailmsed eraldamisvahendid, mida tuntakse ka kui "kõikjal asuvates fondides", võivad kiiresti vahetada varaklassid ja geograafilised piirkonnad.
Erinevalt traditsioonilistest tasakaalustatud fondidest võivad need investeerimisfondid lisaks aktsiatele ja võlakirjadele investeerida toorme-, futuurlepingutesse ja vahetuslepingutesse. Ideaalis aitavad need omadused neil kasutada võimalusi ja vältida valusaid surveid.
Plussid ja miinused ülemaailmse jaotuse fondidest
Globaalsel jaotamisfondil on mitmeid eeliseid ja miinuseid, et investorid kaaluksid hoolikalt enne kapitali sissemakse tegemist. Need fondid pakuvad investoritele suuremat riski ja kõrgemat tasu võimalust kui traditsioonilised tasakaalustatud fondid, kuid investorite jaoks on oluline, et nad teevad oma kodutöö investeeringute juhtidele.
Globaliseerumisega seotud vahendite investeerimise eelised on järgmised:
- Suurem potentsiaalne tootlus - ülemaailmsed eraldamise fondid on mõeldud konkreetsete võimaluste kasutamiseks kogu maailmas, ilma et see oleks seotud ühe kindlustusliigi või -piirkonnaga. Selle tulemusena võivad erakorralised investeerimisjuhid toota erakordset tulu võrreldes traditsiooniliste indeksifondidega, mis püüavad võrrelda võrdlusindekseid.
- Riskide maandamise võime - ülemaailmsed eraldamisvahendid võivad kaasata riskimaandamisstrateegiaid , näiteks õigel ajal kulla või sularaha hoidmine. Selle tulemusena võivad teadlikud investeerimisjuhid vähendada turujärega seotud riske ja aidata kaitsta teie vara. Need atribuudid muudavad need fondid suurepärase riski maandamiseks hästi arenenud portfelli jaoks.
Väägid globaalsete vahendite eraldamise fondide investeerimisest on järgmised:
- Riskier Trades - ülemaailmsed eraldamisvahendid võivad osta riskantsemaid alternatiivseid varaklasse, alates kaupadest kuni vahetuslepingute sõlmimiseni. Selle tulemusena võivad need kaasa tuua suurema riski kui traditsioonilised tasakaalustatud investeerimisfondid, kes ainult ostavad ja müüvad aktsiaid ja võlakirju.
- Kõrgem käive - ülemaailmsed eraldamisfondid on tavapärastel tasakaalustatud investeerimisfondidel palju käibel , mis tähendab, et need võivad olla vähem maksutõhusad. Selle tulemusena võivad investorid näha, et neile saadetakse kõrgemat maksustatavat jaotust.
- Kiire kiirus - ülemaailmsed eraldamisvahendid võivad varaklassidesse ja -piirkondadesse kiiresti liikuda ja väljuda, mis tähendab, et nende tulemused võivad olla ebastabiilsed. Selle tulemusena peaksid investorid hoolikalt kaaluma investeerimisjuhte fondi taga.
- Väike mitmekesisus - ülemaailmsed eraldamisfondid püüavad ära kasutada võimalusi kogu maailmas, mis tähendab, et nende valdused võivad teatud piirkondades olla väga kontsentreeritud. Selle tulemusena peaksid investorid teadma, et neid vahendeid ei pruugi olla mitmekesine .
Parimad ülemaailmse jaotuse fondid
Globaalsed eraldamisvahendid erinevad suuresti sõltuvalt nende investeeringute juhtidest. Kuigi on olemas perioodid, mil kõnealused fondid ületavad võrdlusindeksit, on Morningstari andmete kohaselt nende fondide pikaajaline tulemus jätkuvalt küsitav koondtasandil.
Sellesse kategooriasse kuuluvad üksikfondid võivad pakkuda paremaid tulemusi kui teised.
Ülemaailmsete vahendite eraldamise vahendite hindamine toimub prospekti lugemisel või fondi uurimisel internetis. Eelkõige peaksid investorid tähelepanu pöörama juhtimismeeskonnale ja tema omandile, samuti fondi varade jaotamisele praegusel ajal. Veebisaidid nagu Morningstar.com pakuvad ka riski vs kategooria ja tagastavad vs kategooria meetrika.
Lõpuks säilitab Morningstar.com rekord parimate tulemustega globaalsete eraldamisvahendite kohta erinevatel ajaperioodidel. Alates augustist 2016 olid parimate tulemustega globaalsed eraldamisvahendid järgmised:
- Highland Global Allocation Funds
- Sextant Global High Income Fund
- Hartfordi globaalse kinnisvaraobjektide fondid
- Institutsioonilised ja investeerimisfondid
Näpunäiteid globaalsete vahendite eraldamise fondi kohta
- Globaalsed eraldamisfondid on investeerimisfondid, mis võivad kiiresti vahetada varaklassid ja geograafilised piirkonnad, võimaldades luua madalama riskiga suurema tulu.
- Globaliseerumisega seotud fondide tulud sõltuvad suuresti fondide investeeringute haldajast, mistõttu on oluline, et investorid uuriksid hoolikalt nende ajalugu ja strateegiat.
- Morningstar.com pakub ülemaailmsete eraldamisvahendite nimekirja ja seda saab kasutada nende omaduste kiireks uurimiseks ja teadliku investeerimisotsuse tegemiseks.