Vaadake, kuidas tehinguid eksportida või alla laadida oma pangast, krediidiühistust, maaklerfirmast või muust finantsasutusest. Käesolevas lühikeses juhendis kasutatud pildid pärinevad JP Morgan Chase'i ja Discoveri kontodelt, kuid seda teavet saate kasutada peaaegu kõigi finantseerimisasutuste raamatupidamisarvestuse juhendina, et eksportida online-tehinguid finantskontodelt.
01 Logige sisse ja valige oma konto
Esiteks logige sisse oma finantsasutuse veebisaidile. Seejärel klõpsake kontot, mida soovite eksportida või tehinguid alla laadida.
Enamik finantseerimisasutusi lubab eksportida kogu avalduse või tehingud, mis on pärast viimast allalaadimist kustutatud. Kuid kui te ei soovi kogu avaldust alla laadida, klõpsake lihtsalt huvitava tehingu puhul. Kui see ei ole võimalik, leiate oma konto jaoks sarnase võimaluse.
02 Leidke allalaadimise link ja valige suvandid
Otsige linki või nuppu, mis võimaldab teil tegevuse alla laadida. Link võib olla vasakul või paremal või lehe üla- või alaosas.
Kui teil on võimalik valida kuupäevavahemik, mida soovite eksportida, valige nende tehingute algus- ja lõppkuupäev, mida soovite alla laadida.
Lõpuks valige ka tarkvara vorming või failitüüp, mida soovite eksportida. Seda saab tavaliselt leida rippmenüüst või sarnasest valikukirjetest.
03 Ekspordi ja allalaadimise tehingud
Kui teil on võimalus valida asukoht, kuhu soovite faili salvestada, kasutage selle failitüübi jaoks kõrvamärkide kausta või salvestage see oma töölauale. Kui allalaaditud fail imporditakse teie finantstarkvara, kustutage kindlasti ekspordi fail. Teie brauseril on tõenäoliselt vaikimisi asukoht, kuhu ta salvestab failid. Tavaliselt on see kaustas nimega Allalaadimine, kuid asukoha kontrollimiseks vaadake oma brauseri võimalusi.
Klõpsake nuppu Laadi alla, lubage eksporditud andmed salvestada ja olete edukalt ekspordiksid ja laadinud alla tehingud oma isikliku finantstarkvara kasutamiseks. Nüüd peate andmete importima oma tarkvara. Kui juhendaja andmete importimiseks oma finantstehnoloogiasse pole allpool loetletud, otsige abi andmise valikut (tavaliselt ülalt), et teada saada, kuidas andmeid importida.