Kauplemine või investimine kauplustes
Pikaajaliste investeeringute soetamine on viimastel aastatel muutunud palju populaarsemaks. Kaupade ETFide tulek on seda protsessi palju lihtsamaks teinud. On ka teisi investeeringuid, nagu näiteks hallatud futuurid, mis saavad raha teenida sõltumata sellest, millises suunas kaupade hind liigub. Kui investeerite kauplustesse, kasutades oma investeeringuportfelli, ei ole ajastus tingimata sama tähtis kui kaupade kauplemisel.
Kaks kõige levinumat korda, kui investorid hakkavad kaupa kaubeldama, on ajal, mil kaubad muutuvad väga odavaks, ja kaupu peetakse väärtuslikuks. Teine aeg on see, kui kaubad tabavad mitmeaastaseid tõususid ja investorid tahavad suundumust püüda . Tegelikkuses meelitab enamik varaklassi kõige suuremate investeeringute dollarit pärast seda, kui neil on suur tulususperiood. Mõnikord on see hea filosoofia, kuid investorid ostavad tihtipeale turu tippu.
Tooraine on sisuliselt inflatsiooni maandamine. Aastakümnete jooksul on toorained tavaliselt sammu pidanud või ületanud inflatsiooni. Seepärast on strateegia ost ja hoidmine mõistlik, olenemata sellest, millal investor ostab kaupu.
Kauplemisega kauplemisel saab hinnasuundumuste ärakasutamiseks kasutada mitmeid strateegiaid.
Üks levinumaid strateegiaid on mastaabiga kauplemine, kui kauba hind jõuab mitme aasta madalseisuseni. Kui toode langeb tootmiskuludest madalamaks, on teooria see, et hind tõenäoliselt ei lange endiselt palju madalamal ja peamine ala on lähedal.
Kaupade hulgimüüjad ei vaja tingimata toormehindade liikumist, et raha teenida. Futuurlepingutega kauplemine võimaldab toorainetarnijatel kergesti siseneda turgudesse ja sealt välja ning ka raha odavamate kaupadega. Kaubaettevõtjad kasutavad tavaliselt kindlat kauplemisstrateegiat ja kasutavad toormehindade lühiajalist liikumist.
Parim aeg osta kaupu
Parimat aega kaupade ostmiseks ei ole seatud valemit, nagu ka aktsiaid. See sõltub tõepoolest investori ajast ja investeerimiseesmärkidest. Odava ostmine on minu arvates sageli parem tee, kui teil on pikaajaline investeeringute horisont.
Hea näide on kulla turg. 1980. aastal jõudis kulla hind 850 dollarile untsile, mis oli aja jooksul erakordne hind. Paljud investorid ostsid hullumeelselt kulda ja leidsid, et nad ostavad kõrget hinda, ei jõutaks need veel 28 aastat. Spektri teisel otsal jõudis 1999. aastal kuldhinnad aastatepikkuste madalseisust ligikaudu 250 dollarit untsi.
See hind oli tootmiskulude lähedal või madalam ja tõenäoliselt madalam hind põrandale. Hiljem paigaldasid kuldhinnad eelmise rekordilise 1980ndate aastakümne pikkune ralli.
Mitte kõik turud ei kajasta nagu eelmine näide, kuid see on tooraineturgude hea esitus. Mõnikord kulub hindade pööramiseks palju pikem aega, kuid sageli seda tehakse. Kaupade indeksis investeerides muudab see asjad raskemaks, kuna mõned kaubad võivad olla 10-aastased tõusud ja teised võivad olla ligi 10-aastased. Kui teete vähese turuanalüüsi, on palju sõidukeid, mis võimaldavad teil investeerida üksikute kaupadesse.
Kaubad kui investeeringud
Nii nagu investor saaks osta pikaajaliste tulude portfellis olevaid varusid, saab ja tuleb teha ka kaupu.
Sõltumata sellest, kas kaup on mitmeaastaste kõrguste või madalamate väärtustega, saab investor igal ajal siseneda. Tulud peaksid saama mõne aastakümne pikkuse hoidmise perioodiga hästi, kui ostate laia kaupade indeksi. Pidage meeles, et kaupu peetakse tihti investeeringute portfelli maandamiseks. Kui kaup on mõne ajaperioodi jooksul ebaefektiivne, on tõenäoline, et muud investeeringud mitmekesises portfellis toimivad hästi.