ETFi kauplemisstrateegiad mis tahes investorile

by Mark Kennedy

Võib-olla olete kuulnud ETFist ja mõned teist on isegi teie portfellides, kuid mitte paljud investorid on teadlikud erinevatest ETFi kauplemisstrateegiatest, mida need varad peavad pakkuma. Kuid pärast allpool loetletud ETF-i kauplemisstrateegiate lugemist oled sa nii palju meeldejääv ettevõtja ja teil on rohkem oma relvastust oma investeeringute arsenalis.

The

01 investeerige turule ETFidega

Nagu indeks, võite kasutada ETF-sid, et investeerida aktsiaturul või isegi mängida turu volatiilsust. NASDAQ-l on ETF-id nagu QQQQ-d. S & P-le on ETF-id, nagu paljud SPDR-id. Siin on Dow Jonesi ETF (DIA). Nende jaoks, kes soovivad turul müüa, on CBOE volatiilsuse indeksist (VIX) jälgitavate ETFide ja ETNide arv üsna vähe.

Ja te ei pea nende turgudega lõpetama, ostjaid ja müüjaid oodates on palju rohkem turge ning neid jälgivad sama palju turul olevaid ETFi-sid.

02 Kasutage ETF-sid, et jõuda tööstusele

Võib-olla te ei taha investeerida turgu nii palju kui konkreetsele tööstusele. Kas te arvate, et puhas söe tootmine on järgmine "roheline" edumaa? Võibolla on söe kaevandamise ETF . Kas see on finantssidemed, kaitsev või isegi tehnoloogia, on tööstuse ETF-i jaoks palju lihtsam kui sektori aktsiate turul nurgas.

Tööstusfondid, ideaalne järgnevate sektorite jaoks

03 Investeerimine kaupadesse ilma kaupu investeerimata

Olgem ausad; sul ei ole ruumi oma keldris õli barrel, kirstu ja mõned veised (või võib-olla teed). Siiski on teie portfellis ruumi ETF-ile ruumi. Kariloomade ladustamiseks võite osta kauba ETF-i ja saada kohe kaubaturgu. See on palju lihtsam tehing, ja te ei pea seda veetma.

04 Välismaised ETFid annavad teile juurdepääsu rahvusvahelistele turgudele

Välisinvesteering võib olla keeruline. Valuutakorraldused, välismaised maksuseadused ja vaid üldised välismaised väljakutsed. Siiski on ETF-sid, mis teevad rahvusvahelisi investeeringuid palju lihtsamaks. Välismaiste ETF-id, rahalised vahendid, mis on omamaised valuutapõhised, areneva turuga ETF-id , laiad välisfondid ja isegi ETF-id kui üksikute riikide, näiteks Brasiilia ja Hiina, jälgimine. Pole mingit põhjust karta investeerimast väljaspool USAt või mõnda riiki. Maailm on teie ETF.

05 Bond ETF on kingitus, mis hoiab andes

Võlakirjad ETF-id on pisut innukamad kui enamik investeeringuid, kuna nad ei tegele mitte ainult järelturul kauplemisega, vaid võivad luua teie portfellis tuluvooge.

Üldjuhul võib investeerimisobjekt olla keeruline. Kupongimäärad, vaikeeraldus, kestus. Siiski võib ETF-i võlakiri leevendada mõnda sellist keerukust, andes investoritele ühe pakendatud vara, mis annab viivitamatu juurdepääsu võlakirjaturule.

06 Mis on ETN-id?

ETN-i nimetatakse ETF-ideks; börsil kaubeldavad märkmed. ETNid on suured panka emiteeritud varad vanemate võlaväärtpaberitena, erinevalt ETFidest, mis koosnevad väärtpaberitest nagu kaubad, valuutad, futuurid, forward ja optsioonid.

Kui ostate ETNi, ostate võlakirja vara sarnase võlakirja, kuid võla lepingu tingimused määratakse kirje struktuuri järgi. ETN-id toetavad kõrge krediidireitinguga pank, seega on nad päris kindlad tooted. Kuid ETN-id ei ole ilma krediidiriskita, vaid madalamal tasemel.

Mis vahe on ETNi ja ETFi vahel?

07 Mängi valuutaturgu ETFidega

Börsifondid ja ETNid on intressimäärade turu mängimiseks kaks võimalust, kuid kui tegemist on välismaiste intressimääradega kauplemisega, siis vaadake mitte rohkem kui valuutafondid. Ükskõik, kas soovite investeerida laia valuutavarasse, piirkondlikku vääringusse nagu Euroopa või isegi üksiku riigi valuuta, ETF-id on sulle ... sõna otseses mõttes kaetud. Valuutafondid on suurepärane viis välisriski maandamiseks, välismaiste intressimäärade mängimiseks või lihtsalt välisvaluutasse investeerimiseks.

08 ETFide mängimine nõrga külje suhtes

Iga ostutehingu puhul müüb müük teisel pool. Enamik inimesi seob investeerimist ostmisega, kuid see katab ainult 50% igast kaubandust. Seega on mõttekas, et on spetsiaalselt loodud kergete investorite jaoks loodud ETFe.

Negatiivsuse tekkimine on võimalik müüa mis tahes ETF-i, aga kui ma ütleksin, et saate ETFi osta ja ikkagi lühike. See on tõsi, ja seda nimetatakse inverseks ETFiks. Ideaalne investoritele, kellel on müügi piirangud, kuid kes soovivad lühendada; nad saavad osta pöördvõrdeline ETF.

09 riskimaandamise risk ETFiga

Jällegi pöördume tagasi "investeerimine tähendab ostmist". Suur osa investeeringutest kaitseb aga ka riske. See on koht, kus ETF-id võivad aidata. Kas teil on suur mitmekesine portfell, mis võidab turu tõusust? Kaitske negatiivseid külgi, müües turu ETF. Lühike palju naftavarusid? Osta õli ETF, et kaitsta oma tõusuga kokkupuudet. Pikk indeks ? Kaitse oma positsiooni, müües aluseks olevat ETF-i.

10 riskimaandamise indeksid ETFidega

Ma viitasin sellele eespool, kuid ETF-id on suurepärane võimalus indekseerimispositsioonide kaitsmiseks. Kui olete pikk kindel indeks, võite oma riski kaitsmiseks teha vastastikust kaubandust. Mõnel indeksil on mitu ETF-i, mis seda jälgivad, seega võivad indeksiriski maandamise võimalused olla suured. Kauplema ETF-i, et kaitsta mõnda või kogu oma indeksi positsiooni või mõnel juhul panna sarnase indeksi positsiooni ETF-i kasutades. Lõppude lõpuks on need loodud.

11 Tutvuge oma võimalustega ETFi valikutega

ETF-i võimaluste kasutamisel on palju võimalusi. Võite neid kasutada ETF-ide maandamiseks (ja vastupidi) või isegi korreleeruvat indeksit. ETFi väljakutsed võivad olla suured varad, et saada positiivset mõju, ilma palju raha sidumata, ja võimalused on ka lühikeseks saamiseks. Võite isegi kasutada täiustatud ETF-i valikuvõimalusi, et võtta volatiilsuse positsiooni või lihtsalt kaubelda turuväärtusega. Kui seal on ETF, mis loetleb valikud, on teil ... valikud.

12 Mängi kasumit hooajal ETFidega

Vähemalt neli korda aastas peate valmistuma tulude hooajaks. ETF-id võivad aidata selle mängu plaaniga. Kas te kasutate ETFe, et saada pikaajalist lootustandvat sektorit, kaitsta mistahes tulude üllatuste eest või mängida tulude volatiilsust ETF-i optsiooniga, on teie jaoks olemas tulude strateegia. Kui teil on oma väärtpaberitega kaasnevad tuludeklaratsioonid, on see ETF-i tulude hooaeg.

13 ETFid vastastikuste fondide asemel?

Ma ütlen seda palju. Iga investeering on erinev ja seda tuleks hinnata iga juhtumi puhul eraldi. Siiski on mõned kindlad argumendid, et ETF-idel on palju investeerimisfondide ees eeliseid. Kui te pole kindel, vaata ennast ...

14 Trade ETFs, mis sobivad teie investeerimisstiiliga

Kas te eelistate suuremahulisi väärtpabereid? Kas sulle meeldib investeerida väärtpaberitesse? Mõlemal juhul on teie jaoks ETF. Olgu see siis kasvu, väärtus või segu, või isegi suur, keskmine või väike kork, on teie strateegiale ETF. Oluline on oma portfelliga rahul olla ja stiili ETF-id on just see, mis sobib teie investeerimisstiiliga.

ETF-i kaudu on palju investoreid, mistõttu on see suurepärane võimalus näha, kas mõni neist 14 ETF-i kauplemisstrateegiatest sobib portfelli. Ükski vara pole ideaalne. Siiski on väga oluline, et teie investeerimisstrateegiaga kaasataks börsil kaubeldavaid fonde, ja seda mitte palju põhjustel.