Hõbedast kullaga seotud suhe lisab selguse, kuidas saada metallist kasumit
Samuti võib hõbe (mis toimib hübriidina, osaliselt tööstusmetalli ja väärismetalli vahel), kui kuld tõuseb või hind tõuseb, kui tööstustoodang on kõrge.
Nagu kuld , on hõbe jõudnud kõikvõimalikule kallutamispunkti - just (ja ainult väga hiljuti) oleme jõudnud tippkollani ja tipphinnani.
Te olete kahtlemata kuulnud maksimaalsest õliksist. Noh, praegu on see väärismetallide ekvivalent!
Uued kaevandamistegevused on väiksemad ja veelgi enam. Vahepeal on praegused tootmisallikad läbinud kõik "madala riputusega puuviljad", leides lihtsamate ja olulisemate leidude leidmise, jättes alles pidevalt vähenenud toodangu.
Saagikus on vähenemas ning nende metallide leidmise ja eraldamise kulud kasvavad (kuigi mõnevõrra kompenseerivad protsessi käigus kasutatavate tehnoloogiate arengud).
Teisisõnu, me ei saa kunagi maailma minema ja toota väärismetalle praegusel või kõrgemal tasemel. Ainult langust saab.
Lisaks sellele kasutatakse esimest korda (kunagi) kogu toodetud hõbedat tööstuslikuks otstarbeks.
Metall läheb sellistesse asjadesse nagu:
- elektroonika
- trofeed
- söögiriistad
- veefiltrid
- hambaarst
- päikesepaneelid
- jootmis torujuhtmed
- antifriis
- investeeringud
- ehted
- fotograafia
- meditsiin
- klaas
- autode mootorid
- peeglid
- tööstuskemikaalid
- plastist
- ja veel...
Kuld , teisest küljest, on väiksem kogu kasutusotstarbe, kuid tõesti paistab investeeringumaksu metallina.
Mõelge ehteid ja keskpank ostab paljusid maailma rahvaid tugevaid baari. Seda vaadeldakse ka laialdaselt kui lennuohutusvarust.
Sõda puhkab? Euroopa Liit laguneb. Parim poliitiline juht läheb kaduma? Sa tahad endale kulda osta ja kõik ostavad seda.
Tegelikult võib igal ajal, kui soovite kulda osta , olla juba raske saada. Kui midagi juhtub, et juhtida inimeste investeeringute dollarit väärismetallist, siis tavaliselt nõuavad need oluliselt paremat pakkumist. See tähendab, et ainus viis tegeliku füüsilise kalli saamiseks on see aeg-ajalt osta, kui keegi teine ei mõelnud!
Kuid inimesed võivad olla liiga keskendunud teatud metallide "vaakumis." Nad võivad arvata, et kuld tõuseb, nii et kulda osta oleks hea investeering. Alternatiivselt, kui nad ootavad suuremat hõbe nõudlust, ostavad nad selle metalli rohkem.
Kuid mis võib olla palju kasumlikum ja annab täiendava selguse, on jälgida nende kahe väärtuse suhet. Täpsemalt, hõbe-kuld suhe.
See suhe lihtsalt võrdleb seda, kui palju hõbedat on vaja kulla koguse ostmiseks. Nii näiteks, kui kuluks ühe untsi kulda osta 75 untsi hõbedat, oleks see suhe 75-ni.
Oluline on jälgida ja mõista tundlikke hindu kaupadel, kuid see võib lisada analüüsi veel ühe dimensiooni, jälgides muutusi nende väärtuses, võrreldes üksteisega. Mõelge sellele nagu restorani otsimine õhtusöögiks; ühel on parem toit, kuid see on kallim; teine pakub madalama kvaliteediga piletihindu, kuid on palju madalama hinnaga.
Te ei pruugi esmalt teada, milline neist on parem väärtus. Siiski, kui madala kvaliteediga söögikorter äkitselt lööb oma hinnad üles või kõrgekvaliteediline ettevõte langeb oluliselt nende hinnad, siis teaksite äkki teada, milline neist on kõrgema väärtusega.
Hõbeda ja kullaga suhte vaatamine võib anda kasulikke andmeid väärismetallide kohta. Ajalooliselt oleks see võtnud umbes 30 kuni 40 untsi hõbedat, et osta üks unts kuld.
Tavaliselt tähendab see seda, et suhe üle 60 on alahinnatud hõbe, kuid suhe alla 20 näitab alahinnatud kulda. Kuid pidage meeles, et see kogu kontseptsioon mängib väga pikka aega (aastaid, mitte kuud).
Suhe võib olla liiga kõrge, kuid see ei tähenda tavaliselt seda, et see jõuab kuude jooksul mõistlikuma tasemeni (kuigi see võib väga sageli olla). Tõenäoliselt läheks see paar aastat, kuid pikaajaliste väljavaadete korral läheb suhe alati tagasi ajalooliste normide suunas.
Tegelikult, isegi eespool kirjeldatud "liiga kõrge" stsenaariumi korral võib see isegi kaugemale minna äärmuslikesse piirkondadesse. Suhe 80 (mis on äärmiselt kõrge) võib ulatuda 90-ni või isegi kõrgemale (ehkki ebatõenäoliselt), enne kui see jõuab lõpuks ajalooliselt-normaalse tasemeni.
Ka paljud geopoliitilised ja globaalsed sündmused mõjutavad metallide hindu:
- tugevam või nõrgem USA dollar mõjutab mõlemat metalli mõnevõrra võrdselt
- intressimäärade tõus toob kaasa kuldhindade languse
- majanduslangus tähendab väiksemat tööstustegevust, seega väiksem hõbe nõudlus toodete tootmiseks ja seega selle metalli madalama hinna eest
- sõdade puhkemine või kukkunud inflatsioon või aktsiaturgude krahhi on tavaliselt väga kasulik ohutute varade, näiteks kulla
Teisisõnu, sõltuvalt geopoliitilistest ja globaalsetest loodetest võib kõik toorained tunda mõju nende hindadele. Isegi nii, hoolimata suurtest mõjudest kulla ja hõbeda hindadele, üritavad nad alati pöörduda tagasi nende üldisema suhte tasemele 30-40 ... kuigi see võib kuluda aasta või kaks, kui nad hakkavad seda tagasi saama vahemikus.
Aastal 1915 võisite võlgu ühe untsi kulda vahetada 38 untsi hõbe. 1940. aasta II maailmasõja alguses oli kuld tõusnud turvalise varjupaiga varana ja suhe oli 97-1.
Föderaalreservi esimees Paul Volcker tõstis 1979. aastal loodusliku inflatsiooni 21 protsenti. See tõi kaasa kulda hinna languse, mis lõpuks lõi madalaimat hõbe-kuldset suhet 14 võrra.
Kuigi üksikute metallide hinnatõusude ennustamisel võib ennustada, et see võib olla keeruline, võib see olla palju lihtsam investeerida nende kahe suhte alusel. Kui hõbe-kuld suhe on madal (vähem kui 30), siis tõuseb hõbe ise tavaliselt kulda nähes kiiremini kui (või langeb aeglasemalt kui).
Kui suhe on kõrge (üle 65), siis tavaliselt langeb hõbe kiiremini (või tõuseb metallide hinnatõusu korral aeglasemalt) kui mis tahes liigutused, mida näete kallimat metalli hindades. Näiteks kui suhe on 80-1 ja kuld hüppab 3 protsenti, võib hõbe ehk isegi üldse isegi suureneda.
Mõlema metalli suhe on oluline. Pidevalt, kuigi ainult pikas perspektiivis on see suhe alati tõusnud, et naasta tagasi ajaloolise keskmise vahemikku 30-50.
Võib väita, et kui suhe on väike, on kuld teise metalli suhtes alahinnatud. Kui suhe on kõrge, on hõbe nende kahe väärtuse alahinnatud.
2016. aasta märtsis tõusis hõbeda ja kullaga seotud suhe 80,57-ni. Kui teil oli üks unts kuld, oli see väärt 80,57 untsi hõbedat.
See tase oli peaaegu kõrgeim, alates 1991. aastast, mil see saavutas 100! Seitsme aasta jooksul oli suhe langenud allapoole 47-ni - see juhtus kasuks, kui kuld tõusis kiiremini või hõbe vähenes kiiremini, proportsionaalselt, kuni suhe normaliseerus rohkem ajalooliselt tüüpilistel tasanditel.
Märtsis, kui kallimat metalli üks untsi (või üks baar või üks münt) võis osta odavama metalli 80,57 untsi (või baarid või mündid), siis ma väljendasin, et see suhe ei olnud häkkinud. Hõbe peaks kindlasti tõusma kiiremini kui kuld ... ja see on just nii, mis juhtus järgmisel, kuni hõbedase ja kullaga võrdlus läks 67 realistlikumaks väärtuseks.
See kõik mängiti läbi kiire nelja kuu jooksul. Isegi nendel uutel, realistlikumatel tasanditel oli veel palju ruumi veelgi muljetavaldavale liigutusele. Suhe on endiselt liiga kõrge ja ma loodan, et see normaliseerub veelgi (kas hõbeda suurema tõusu või kulda suurema languse tõttu).
Minu väljavaated on palju kallimad hinnad. Sellises keskkonnas on hõbeda ja kullaga seotud suhete ainsaks viisiks, et normaliseerida ajalooliselt normaalsete tasemete suunas, et hõbe tõuseb veelgi rohkem kui selle vastas.
Kui kuld tõuseb 100 protsendi ulatuses, peab hõbe tõusma isegi rohkem kui see protsent. Selle stsenaariumi korral suureneks hõbe 200 protsendi võrra, et suhe tagasi sobivamini 40 kuni 1.
Üks lähenemisviis hõbeda-kulla suhte (st kauplemisele) tähenduses on mõne märkimisväärse kasumi puhul otsuste tegemisel vastavalt suhetele, nagu teeksite kahe kauba vahel edasi-tagasi. Kui üks metall on teisega võrreldes odavam, siis müüksite selle "ülehinnatud" ja liiguksite tulu alahinnatud väärtusesse. Seejärel, kui suhe läheb teisele poolele aastale või kahele, teete jälle täpselt sama asja, müües liiga hinnaga kaupa alahinnatud ühele.
Näiteks müüte ühe untsi kullast, kui suhtarv on 80, mis annab teile 80 untsi hõbedat. Siis, paar aastat hiljem, kui suhtarv jääb 20-ni, võite müüa neid 80 untsi, vastutasuna nelja untsi eest.
Sa lihtsalt neljakordistasid oma investeeringut, läksid vaid ühest jaoks ühest untsist nelja juurde. Kujutle ette, et teed seda veel paar korda ja isegi kui see on väga pikaajaline strateegia, võib see olla väga tulus.
Loomulikult võib selline strateegia osutuda problemaatiliseks, kui arvestatakse tasusid, kindlustust, kauplemiskomisjonitasusid ja hinnakujunduse väikseid erinevusi. Näiteks isegi hea, lugupeetud väärismetallide edasimüüja, nagu GoldSilver.com, võtab teie eest tasu väike natuke ekstra, kuid igaüks seda teeb, ja nende tasud on mõned madalaimad.
Teatavate varade, näiteks Sprotit füüsilise kulla usalduse ja Sprotit füüsilise kulla usaldusega kauplemine võimaldab aga hõlpsasti liikuda kahe, nagu ka kauplemisvarade vahel, ja neid toetavad ka tegelikud metallid ise. Kui ostate 24 untsi hõbedat, on tegelikult 24 untsi tegelikku, füüsilist hõbedat, mida hoitakse National Vaultses teie eest.
Samuti võivad hõbeda- ja kulla suhetega kauplemisega sarnased tagajärjed tekitada mõningaid börsil kaubeldavaid fonde (ETF-sid) , nagu näiteks SLV ja GLD. Kuid pidage seda silmas pidades silmas - on oluline erinevus füüsiliste metallide (nagu need, mida saate käes hoida) ja "paberimasinad", nagu näiteks ETF-id. Näiteks kui ostate GLD-d, siis tegelikult ei ole oma kulda. Pigem on teil investeering paberile, mis püüab oma väärtust metallile alustada, kuid tõepoolest on kõik, mida olete ostnud, paberitükk või leping.
Paljudel juhtudel on mõnel neist paberimasinate investeeringutest kuni 200 inimest (või isegi rohkem), kes kõik nõuavad ühte untsi. Teisisõnu ei pane nad mingit tegelikku nõuet ühelegi tegelikule metallile.
Sellisena võiksite probleemidega kokku puutuda, kui mitu inimest üritavad kohe saada tegelikku kulda või hõbe. Veelgi tõenäolisem, kuna need ei ole reaalselt ühendatud tegelike tarnetega (mida loodus ise piirab) ja mis selle asemel on täiesti piiramatud (nad võivad luua nii palju GLD või SLV kui nad valivad), võib see olla manipuleeritav.