Investeerimisideede loomine järgides parimat
Käesolevas artiklis vaatleme kolme ülemaailmset makro-riskifondide fondi ja seda, kuidas rahvusvahelised investorid saavad oma äritegevust jälgida, lugedes SEC-i dokumente .
Kuidas lugeda SEP Filings
Rahvusvaheliste investorite kõige olulisem SEC-i aruanne riskifondide analüüsimisel on Schedule 13F-i esitamine, mis sisaldab üksikasjalikult fondi suurimaid investeeringuid. Nende investeeringute võrdlemisel kahe perioodi vahel saavad investorid kindlaks määrata, milliseid varusid, vahendeid või muid varasid osteti või müüdi aja jooksul.
Paljud veebisaidid püüavad seda protsessi lihtsustada, automatiseerides varade võrdlust perioodide vahel, sealhulgas vaalatunde, kuid investorid saavad seda teavet SEC-i veebisaidil tasuta leida. Investorid võivad soovida kaaluda e-posti teadete seadistamist paljude erinevate ettevõtjate poolt SEC-i taotluste jaoks, millest teavitatakse kohe, kui avaldused avalikustatakse.
Kuigi SC 13F taotlused tuleb esitada regulaarselt, on oluline märkida, et vara ostva fondi vahel on viivitus, mis avaldab ostu regulatiivsetes dokumentides.
Investorid peaksid kindlasti võrdlema fondi poolt ostuhetkel makstud hinda praeguse turuhinnaga, et hinnata, kas eeldatav liikumine on juba toimunud.
Bridgewater Asssociates
Bridgewater Associates on globaalne makromajandusfond, mis investeerib 150 miljardit dollarit ja põhineb majanduse suundumustel, nagu inflatsioon, vahetuskursid ja USA sisemajanduse kogutoodang .
Varasemate valuutakatetega seotud strateegiatena, absoluutse tagasimüügi toodetena ja riski pariteedi kontseptsioonide alustalana oli riskifond maailma suurimate varahaldurite hulgas aastatel 2000-2005.
2010. aastal oli see ettevõte 1. koht Instituut-Investorite Worlds Top 100 riskimaandamise fondide nimekirjas ja sai muu hulgas ka Macro Focus Focused Hedge Fund'i aasta tütarettevõtte. AR & A nimetab oma ettevõtte Hedge Fund Report Card ja Billion Dollar Club kategooriatesse ka ettevõtte 1, mis annab konkurentidele järjepideva ülevaate ja uuenduslikud strateegiad, mida ta turule toob.
Vaata Bridgewater Associates'i SEC Filings
Caxton Associates
Caxton Associates on ülemaailmne makrokindlustusfond, mis teeb investeeringuid, mis põhinevad kogu maailma majandussuundumuste analüüsil. Vastavalt Financial Timesi intervjuule Andrew Lawiga 2013. aastal keskendub riskifond peamiselt kolmele põhiprintsiibile, sealhulgas turgude kuulamine, poliitika tähelepanu juhtimine ja riskide tõhus juhtimine pikaajaliste tulude parandamiseks.
Kuigi riskifond kogus mõningaid lunastamisprobleeme oma ajaloo alguses 2008. aasta jooksul, on see klientidele pakkunud rohkem kui 13 miljardit dollarit (ehk 14% aastas), mis on poole väiksema S & P 500 volatiilsusega , mis teeb selle globaalsete makro-riskifondide hulgas ja kindel esineja kõigis riskifondides üldiselt.
Eelkõige ei ole ettevõte tegelikult kunagi piiranud lunastamist - isegi 2008. aastal.
Vaata Caxton Associates'i SEC Filings
Soros Fondivalitseja
Soros Fondivalitseja on riskifond, mis liigitati perekonna kontoriks, mida juhib legendaarne miljardär George Soros. Lisaks Inglismaa Pangale tagasilükkamisele 1992. aastal, kui ühe päeva jooksul tasaarveldada rohkem kui miljardit naela, on ta järgneva nelja aastakümne keskmine aastane tulumäär 20%, mis muutis fondi üheks tööstusharus parima toimivusega .
Üldiselt keskendub fond investeerimisele avalikesse aktsiaturgudesse ja fikseeritud tulumäärade turudelt kogu maailmas, samuti välisvaluutatesse, valuutatesse, kaupadesse, erakapitali investeerimisfondidesse ja riskikapitalifondidesse. Ettevõttel on suured investeeringud transpordi-, energeetika-, jaekaubandus-, finants- ja teistesse tööstusharudesse, mis muudab investeeringud, millele järgneb edasiminek.
Vaadake Sorose Fondide SEC-i Filings
Võtmehoidja
Rahvusvahelised investorid suudavad koguda palju teadmisi, järgides maailma juhtivate makro-riskifondide tehtud investeeringuid. Lisaks nendele kolmele fondile võivad investorid tutvuda paljude teiste fondidega seotud SEC-i dokumentidega, et luua nimekirju "vaadeldav varud" alternatiivina investeerimiseks laiematesse börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETF-id), mis ei pruugi pakkuda sama palju alfa.